Зарег. консультанты по инвестициям
Зарег. консультанты по инвестициям
Наше готовое решение дает консультантам конкурентное преимущество и помогает управлять бизнесом и обеспечивать клиентов услугами по низкой цене*.
Преимущества IBKR
- Никаких минимальных требований, сборов за обработку ордеров и платы за технологию, ПО, отчетность или использование платформы.
- В IBKR нет консультационной группы и отдела проп-трейдинга, и компания не конкурирует с вами за клиентов.
- Экономичные решения по торговле и хранению для консультантов любого уровня.
- Инвестируйте в более чем на 150 рынках с единого мастер-счета и торгуйте криптовалютой на той же платформе.
- Выбирайте из планов обслуживания Streamlined, Streamlined Plus и Full-Service, чтобы обеспечивать своих клиентов максимально подходящим им сервисом.
- Используйте функцию извлечения убытков, чтобы снизить налоги клиентов.
- Применяйте пользовательские индексы для создания портфелей, основывающихся на индексных ETF и легко настраиваемых согласно вашим инвестиционным целям.
- Оптимизируйте свою работу по инвестированию клиентских активов при помощи моделей портфеля. Ознакомьтесь с более 70 экономичных диверсифицированных портфелей или используйте наши бесплатные инструменты для создания своих моделей.
- Бесплатная система CRM, управления портфелем и торговли, плюс "Портфельный аналитик®" для консолидации портфелей всех ваших клиентов.
- Автоматизированное и гибкое выставление счетов.
- Бесплатные услуги по созданию сайта.
- Услуга дебетовых карт и оплаты интернет-счетов (Bill Pay), доступная клиентам из США.
Экспертные цены
-
Нулевые комиссии для акций и ETFs США, а также низкие тарифы для других продуктов – без наценок, сборов за тикеты и минимумов для счета.1, *
Подробнее о комиссиях -
Ставки маржи до 49% ниже, чем по индустрии в целом.2
Подробнее о ставках маржи -
Получайте до 4,83% USD по свободным денежным остаткам.3
Подробнее о процентных ставках
-
IBKR BestXTM – это комплекс современных торговых технологий, позволяющих клиентам достигать самого выгодного исполнения и улучшения цен, при этом уменьшая влияние на рынок.
Подробнее о лучшем исполнении -
Дополнительный доход со своих акций, выданных в кредит.
Подробнее о повышении доходности акций
Какой тариф подходит вам?
Сравнить тарифыIBKR Lite
IBKR Lite обеспечивает своих розничных клиентов нулевыми комиссиями по сделкам с акциями и ETF США.
IBKR Pro
IBKR Pro предназначена для опытных инвесторов и активных трейдеров. Включен доступ к системе маршрутизации IB SmartRoutingSM. IB SmartRoutingSM постоянно ищет лучшие цены на акции, опционы и комбинации на биржах и в скрытых пулах, чтобы обеспечить самое выгодное исполнение.
* Дополнительная информация доступна на странице Уведомления.
Более низкая стоимость инвестиций увеличивает их доходность, но не гарантирует прибыль.
- IBKR Lite включает сделки с акциями и ETF США без комиссий. Подробнее можно узнать на странице Комиссии.
- Узнайте подробнее о наших ставках маржи.
- Действуют ограничения. Подробнее можно узнать на странице Процентные ставки. Кредитная процентная ставка по состоянию на 6 ноября 2023 года .
Инструменты успешного консультанта
Торговые платформы
Общепризнанные торговые платформы и инструменты для управления активами клиентов. Доступны для ПК, смартфона, в браузере и API.
Goal Tracker
Goal Tracker прогнозирует гипотетическую эффективность портфеля и оценивает вероятность достижения ваших целей.
Алгоритмы и типы ордеров
Более 100 типов ордеров – от лимитных ордеров до сложных алгоритмов – позволяют создавать любые торговые стратегии.
Инструменты для консультантов
Замечайте возможности на рынке, анализируйте результаты, управляйте счетом и принимайте информированные решения при помощи бесплатных инструментов для консультантов.
Предторговые размещения
Используйте предторговые размещения IBKR для распределения крупных сделок между несколькими счетами в один клик.
Инструмент для распределения ордеров
Оптимизируйте создание, исполнение и распределение групп ордеров. Совершайте прогноз, предпросмотр и распределение сделок, чтобы извлекать выгоду из возможных капитальных убытков клиентов. Разрабатывайте и воплощайте инвестиционные стратегии в считанные минуты, чтобы не упускать возможности на волатильных рынках.
Извлечение капитальных убытков
Уменьшайте налоговую ответственность клиентов при помощи функции извлечения убытков
Бесплатные инструменты контроля счета
Управляйте налогами и корпоративными действиями, узнайте о расчетном плане "T+1" и распределении сделок, а также почитайте о дополнительных инструментах и услугах, доступных клиентам.
DocuSign (только США)
Создавайте частично электронные заявки, которые клиенты могут подписывать при помощи системы DocuSign (только в США).
Создавайте инвестиционные портфели для клиентов
Модели портфелей
Модели позволяют консультантам создавать группы продуктов, основанные на определенных темах инвестиций, и инвестировать средства клиентов в модель вместо нескольких отдельных инструментов.
Пользовательские индексы
Создавайте и настраивайте индексные модели на основе комбинаций ETF, отслеживающих основные индексы.
Оценки ESG
Экологические, социальные и управленческие (ESG) оценки от Refinitiv – это набор инструментов, который позволит вам и вашим клиентам принимать инвестиционные решения, исходя не только из финансовых показателей.
Влияние и ценности
Используйте инструмент "Влияние и ценности", чтобы находить для инвестиций компании, которые разделяют ценности ваших клиентов.
Профиль риска клиента IBKR
Используйте "Профиль риска" IBKR, чтобы определить рискоустойчивость клиента и порекомендовать подходящие вложения.
Профиль влияния ESG
Используйте профиль влияния ESG, чтобы определить предпочтения клиента по социально ответственному инвестированию.
Управление пенсионной программой
Ваш клиент может присоединить свой счет типа "Администратор плана сотрудника" и "Простой IRA" к вашему счету консультанта в IBKR Advisor для профессионального управления пенсионными программами.
Посвятите больше времени клиентам,
положившись на инвестиционные модели
Оптимизируйте свою работу по инвестированию клиентских активов при помощи моделей портфеля.
Создайте портфель финансовых инструментов, а затем торгуйте
этой моделью от лица своих клиентов.
- Установите целевой процент размещений
- Частично или полностью инвестируйте клиентские средства в модель
- Отслеживайте эффективность модели
Мы предлагаем 4 простых способа работы с моделями
| Ознакомьтесь с более 70 экономичных диверсифицированных портфелей |
Используйте наши бесплатные инструменты для создания своих моделей |
||
|---|---|---|---|
Interactive AdvisorsTM |
Модели от известных служб |
Символ за символом |
Пользовательские индексы |
Принцип работы |
|||
Выбирайте из более 50 портфелей различного стиля, например, Smart Beta, ESG, распределение активов и т.д. |
Выбирайте из лучших моделей от профессиональных служб Cambria Investments, WidsomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ и проч. |
Постройте свою модель, символ за символом. Гибкий функционал современных инструментов для управления и перебалансировки инвестиций. |
Создавайте и настраивайте индексные модели на основе комбинаций ETF, отслеживающих основные индексы. |
Легко использовать |
|||
Индивидуальная настройка |
|||
Исключите некоторые акции |
|||
Напоминания о перебалансировке |
|||
Авто-перебалансировка |
|||
Стоимость и сборы |
|||
Interactive Advisors: |
0,01 - 1,00 USD |
0,00 USD |
|
| Модели от IA | Модели от проф. служб | Модели портфелей | Подробнее |
| Ознакомьтесь с более 70 экономичных диверсифицированных портфелей |
|
|---|---|
|
Interactive AdvisorsTM |
Модели от известных служб |
Выбирайте из более 50 портфелей различного стиля, например, Smart Beta, ESG, распределение активов и т.д. |
Выбирайте из лучших моделей от профессиональных служб Cambria Investments, WidsomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ и проч. |
| Модели от IA | Модели от проф. служб |
| Используйте наши бесплатные инструменты для создания своих моделей |
|
|---|---|
|
Символ за символом |
Пользовательские индексы |
Постройте свою модель, символ за символом. Гибкий функционал современных инструментов для управления и перебалансировки инвестиций. |
Создавайте и настраивайте индексные модели на основе комбинаций ETF, отслеживающих основные индексы. |
| Модели портфелей | Подробнее |
Отчетность и аналитика
Мощные инструменты отчетности
Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все аспекты вашего счета в Interactive Brokers.
Отчеты
Настраивайте и создавайте отчеты для просмотра детальной информации о деятельности счета: позициях, остатках средств, транзакциях и т.д.
Подробнее об отчетности
Flex-запросы
Создавайте шаблоны отчетов называемые "flex-запросами", позволяющие настраивать данные о торговой деятельности до мельчайших деталей, и загружайте их в текстовом или XML-формате.
Подробнее об отчетности
Загружаемые отчеты
Сохраняйте свои отчеты в формате PDF / Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.
Подробнее об отчетности
Ежедневные отчеты маржи
Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.
Подробнее об отчетности
Анализ стоимости транзакций (TCA)
TCA отслеживает качество цен на операции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями во время отправки или после исполнения ордера.
Подробнее об отчетности
Оптимизатор налогов
Оптимизатор налогов позволяет изменить метод подбора налоговых лотов для оптимального подсчета доходов и убытков.
Подробнее об "Оптимизаторе налогов"Выставление счетов
Используйте CRM-систему для внедрения гибких комиссионных структур и автоматизации управления сборами.
Гибкие комиссионные структуры
- Взимайте с клиентов плату за услуги при помощи автоматического выставления счетов, электронных инвойсов или прямых запросов.
- Структуры комиссий включают в себя процент от чистой ликвидационной стоимости, смешанные или фиксированные ставки, процент от ПиУ, порог платы за результативность или предел максимальной стоимости.
Авто-управление сборами
- Назначайте комиссии для каждого счета или создайте шаблон для нескольких клиентов.
- Снимайте клиентские комиссии со своего мастер-счета и легко возвращайте выплаты клиентам.
Динамическое управление сборами
- Установите максимальные суммы или процентные лимиты.
- Выполняйте свои регулятивные обязательства, предоставляя клиентам подробную информацию о сборах.
Поддержка клиентов
Консультанты на платформе Interactive Brokers имеют доступ к ряду вспомогательных ресурсов по оптимизации бизнес-процессов.
Личный сайт и брендинг
Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для отчетов, регистрационной системы и информационных материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых "Портфельным аналитиком".
Сайт для клиентов консультанта от IBKR – это возможность обзавестись бесплатной веб-страницей с индивидуальным дизайном и современным функционалом. С нашей помощью вы сможете создать профессиональный сайт специально для себя.
Регулятивная поддержка
IBKR обеспечивает регулятивную поддержку для консультантов.
Advisor Service Models
Registered investment advisors can choose from three service models, which offer enhancements such as:
Operational Control
The service models allow you to complete various tasks, such as funding requests and information changes, on behalf of your clients. Once entered by the advisor, clients will use a simplified process to approve, sign and confirm your action.
An Enhanced Dashboard
The Client Pending Items tab (formerly Pending Items) on our Dashboard shows you all pending tasks for your clients and allows you, as the advisor, to complete the task on behalf of the client or send an automated email asking your client to address the task.
Improved Messaging
We redesigned our Sub Account Messages tab and streamlined communications from IBKR by aggregating, categorizing and routing messages to the advisor to avoid unnecessary client contact.
We offer three customizable participation levels:
| Authorization Level | Streamlined All-Client Enrollment | Streamlined Plus All-Client Enrollment | Full-Service Per-Client Enrollment |
|---|---|---|---|
| Overview |
Offers a simplified process for clients to approve funding requests, sign agreements and confirm changes or instructions entered by the advisor. Communications from IBKR are aggregated, categorized and routed to the advisor to avoid unnecessary client contact. Advisors can configure the specific features. |
Advisors can perform specific administrative tasks on behalf of clients. Instead of logging in to the Client Portal, clients may use a simplified approval process for tasks requiring their approval. Clients are automatically enrolled at the service level, and available authorizations are applied during the account application. |
Clients allow advisors to perform additional tasks on their behalf, including administrative tasks and the ability to move funds or assets to new places. Each client must enroll individually and select the powers they want to grant to the advisor. |
| Authorizations | |||
| Core Authorizations | |||
| Vote Shares and Make Elections Regarding Positions | |||
| Request to Send Electronic Notices, Confirmations and Account Statements only to Advisor | |||
| Update Account Information, Account Settings, Trading Permissions and Tax Forms | |||
| Special Programs and Alternative Investments | |||
| Provide or Change Banking and Transfer Instructions | |||
| Send Third Party Payments and Wires | |||
| Client Approval Method | Text Notification | Text Notification | No Approval Required |
| Auto-enroll All Clients | Yes | Yes/No | No |
| Eligibility | Advisors who are duly registered.* |
Registered Advisors with at least USD 100 million** in assets under management, including: • SEC-registered advisors • CFTC-registered advisors who are also SEC or state-registered • Advisors registered outside the U.S. | Registered advisors subject to compliance review. |
| Requirements | Advisors and clients must sign IBKR documentation. | Once the advisor is enrolled, all eligible new clients will be enrolled during the account application process and cannot opt out of the program. Existing clients must sign an addendum for authorization to apply. | Advisors must maintain professional registration status. Clients must complete and submit an executed form. |
*Eligible advisors will be enrolled during the application.
**Registered advisors with accounts at IBIE must have EUR 50MM in assets under management. Registered advisors with accounts at IBUK must have GBP 50MM in assets under management.
Откройте мир возможностей
Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюту, облигации и фонды по всему миру через единую универсальную платформу. Пополняйте счет в любой из доступных валют и торгуйте активами в различных валютах. Получайте рыночные данные 24 часа в сутки, шесть дней в неделю.
150
рынков
33
страны
27
валют*
Мировые рынки
*Доступные валюты зависят от филиала Interactive Brokers.
Изображение приводится в ознакомительных целях и не должно использоваться для принятия инвестиционных решений.
Ознакомьтесь с нашими предложениями
Площадка облигаций
Interactive Brokers стремится обеспечить клиентов лучшими ценами на облигации, сообщая о всех самых выгодных бидах и асках на доступных нам электронных площадках. Мы не расширяем спреды, не применяем скрытые комиссии и наценки на котировки.
Площадка взаимных фондов
"Площадка взаимных фондов" предлагает широкий выбор фондов по всему миру. Используйте функцию поиска для доступа к взаимным фондам из более чем 550 семейств и фильтруйте их по стране, семейству, плате за транзакцию или типу.
Поиск ценных бумаг для шортинга
Поиск инструментов для шортинга (SLB) – это полностью электронный сервис самообслуживания в "Портале клиентов", позволяющий в реальном времени находить ценные бумаги, доступные для шортинга.
GlobalAnalyst IBKR
GlobalAnalyst IBKR разработан для инвесторов, которые желают разнообразить свой портфель на международном уровне. Он поможет вам найти новые способы диверсификации и недооцененные компании со скрытым потенциалом роста.
Круглосуточная торговля
Торгуйте избранными акциями и ETF США круглые сутки, пять дней в неделю. Оперативно реагируйте на важные новости, совершайте сделки во время работы рынков в Азии или в любое удобное для вас время.1
- Упоминание конкретных ETF не является рекламой, рекомендацией или просьбой об их купле/продаже. Перед совершением сделки клиенту следует изучить и учесть все риски и расходы, связанные с операциями с инвестиционными компаниями и фондами. Убедитесь, что инвестиции на основе данной информации целесообразны в вашей ситуации, и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
Брокер, которому можно доверять
Перед тем как доверить свои деньги брокеру, важно убедиться, что он устоит и в штиль, и в бурю. Устойчивый капитал, взвешенный баланс и автоматизированный контроль рисков – все это помогает защитить IBKR и наших клиентов от крупных торговых убытков.
IBKR
символ на Nasdaq
$13,3 млрд
акционерного капитала*
74,6%
в частном владении**
$9,4 млрд
избыточный регуляторный капитал**
2,43 млн
счетов клиентов*
1,91 млрд
сред. дневной доход по сделкам*
Надежность IBKR
*Interactive Brokers Group и филиалы. Дополнительные сведения доступны в разделе Отношения с инвесторами - объявления результатов.
Структура счета консультанта
Информация о счете
- Структура консалтингового счета позволяет владельцу обслуживать клиентов из более чем 200 стран через единую систему.
- Консультант должен самостоятельно выяснить, какие требования о регистрации на него распространяются, и/или обратиться за советом к юристу. Регистрационные требования и допустимое число клиентов консультанта могут отличаться в зависимости от юрисдикции. Например, за исключением особых случаев, консультант из США должен быть зарегистрирован в SEC, если у него под управлением более $100 млн, или в надзорном органе штата, где он ведет деятельность, если у него под управлением более $25 млн или определенное число клиентов (как правило, 1 или 6). Аналогичным образом консультанты, не освобожденные от регистрации и предлагающие услуги по торговле товарами, должны зарегистрироваться в CFTC и стать членом NFA.
- Доступен "белый" брендинг с использованием фирменного стиля консультанта.
- Доступен "белый" брендинг с использованием фирменного стиля консультанта.
- Владельцами мастер-счета консультанта могут быть только лица старше 21 года.
- Зарегистрированный профессиональный консультант по инвестициям может создать многоуровневый счет, добавив к нему мастер-счета консультантов, проприетарных торговых компаний с раздельным торговым лимитом (STL) и множественных хедж-фондов. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проприетарной торговой компании с STL и множественного хедж-фонда второго уровня также может присоединять клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов. Частные и совместные счета-участники структуры счета консультанта могут добавлять уполномоченных трейдеров и становиться счетами STL.
Откройте счет зарегистрированного консультанта по инвестициям
Счет консультанта позволяет зарегистрированным профессиональным консультантам по инвестициям (RIA) или по торговле биржевыми товарами (CTA) осуществлять и распределять сделки между несколькими клиентами посредством единого интерфейса управления ордерами.
Руководства
Приступить
Примечания
The projections or other information generated by PortfolioAnalyst® or Tax Loss Harvesting regarding the likelihood of various investment outcomes are hypothetical in nature, do not reflect actual investment results and are not guarantees of future results. Please note that results may vary with use of the tool over time.
The information provided here is not intended to serve as tax advice and should not be used by the recipient or any other taxpayer to avoid penalties under any federal, state, local, or other tax statutes or regulations. It is also important to acknowledge that this information cannot be relied upon to resolve any tax issues.