Solutions pour Conseillers amis et famille
Les comptes Amis et Famille IBKR vous permettent de gérer, trader et créer des rapports sur plusieurs comptes à partir d'un seul compte centralisateur. Ils sont la première étape pour les gérants qui démarrent une nouvelle activité ou souhaitent la développer.
Ouvrir un compte
Gérez un maximum de 15 comptes de différents types par le biais d'une seule connexion :individuel, joint, Trust, IRA, UGMA/UTMA, société, société de personnes, société à responsabilité limitée ou structure légale non-constituée en société.
Structure de compte Amis et famille
Un compte centralisateur lié à des comptes clients individuels.
- Le compte centralisateur est utilisé pour le recouvrement des frais et les allocations de transactions.1
- Le gérant peut ouvrir un compte client individuel pour son propre trading.
Information de compte 1
Seuls les conseillers exempts d'enregistrement peuvent ouvrir un compte IB "Amis et familles". La plupart des juridictions exigent qu'un gérant indépendant n'ait pas plus de 15 clients pour qu'il puisse bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Cela étant, les conditions de l'enregistrement diffèrent d'une juridiction à l'autre. Par exemple, selon la législation de l'État ou de la loi fédérale, les gérants résidant aux États-Unis peuvent avoir l'obligation de s'enregistrer si certains critères sont remplis (actifs totaux sous mandat de gestion, nombre de clients, rémunération perçue, etc)
Les gérants dont l'enregistrement en tant que Registered Independent Advisor (RIA) est en cours ou qui aspirent à devenir RIA peuvent ouvrir un compte Groupe Amis et famille. Une fois l'enregistrement effectif, ils pourront modifier leur compte pour un compte RIA en fournissant des informations sur leur enregistrement de titres et/ou contrats sur la page "Qualification du gérant" de la Gestion de compte.
L'utilisateur doit être âgé de 21 ans minimum pour ouvrir un compte sur marge ou 18 ans minimum pour un compte au comptant.
Le compte UGMA ou UTMA est destiné au tuteur d'un mineur résident américain. Il doit obligatoirement être un compte au comptant. Le dépôt minimum est de 3 000 USD ou équivalent et des frais d'activité mensuelle s'appliquent pour les moins de 25 ans. Le compte UGMA ou UTMA est un compte unique avec un seul utilisateur par défaut, le tuteur, et jusqu'à cinq utilisateurs par procuration. Le mineur au nom duquel le compte est ouvert doit être citoyen des États-Unis où il doit résider légalement.
Veuillez noter que des frais d'activité mensuelle et d'autres frais minimums peuvent s'appliquer.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet de la couverture de votre compte par la SIPC sur www.sipc.org ou en appelant le numéro suivant : (+1) 1 (202) 371-8300.
Informations complémentaires
- Non disponible pour les clients d'Interactive Broker Hong Kong Ltd.