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모델 포트폴리오

TWS 모델 포트폴리오는 어드바이저에게 효율적이고, 시간을 절약해주는, 고객 자산 투자 방법을 제공합니다.


어드바이저를 위한 모델 포트폴리오

Models을 통해 어드바이저는 특정 투자 테마를 기반으로 금융 상품 그룹을 만들고, 여러 단일 상품에 투자하는 데 시간을 들이지 않고 고객 자금을 투자할 수 있습니다.

모델 포트폴리오는 어드바이저가 다음을 수행할 수 있도록 여러 고객 계좌를 관리하고 투자하는 작업을 단순화합니다:
  • 고객이 여러 IB 계좌를 개설하도록 요구하지 않고도 각 고객에 대한 다양한 거래 전략을 관리할 수 있습니다.
  • 여러 고객 계좌의 투자를 단일 모델로 신속하게 자동으로 할당합니다.
  • 고객 서비스에 더 많은 시간을 투자하고, 개별 거래를 하는데 시간을 줄이세요.
  • 모델 포트폴리오를 뮤추얼 펀드 처럼 사용하되, 뮤추얼 펀드의 세금을 고려하지 않아도 됩니다.
  • 어드바이저는 (원하는 대로 레버리지를 사용하는) 모델 포트폴리오에 고객 자금을 할당할 때, 100% 보다 큰 포지션을 지정할 수 있습니다.

하나의 모델 포트폴리오는 주식 및 싱글 레그 포지션에 투자할 수 있습니다.