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어드바이저 계좌 체크리스트

본 페이지를 인쇄하여 계좌 개설에 필요한 체크리스트로 사용하세요.


  1. 어드바이저 온라인 신청서 시작하기
    신청자는 지원서의 시작 단계에서 사용자명 (유저네임)과 비밀번호 (패스워드)를 설정해야 합니다. 이는 제출된 모든 정보를 안전한 방식으로 처리할 수 있도록 하기 위함입니다. 추가적으로 로그인 정보는 승인된 후 저장된 애플리케이션 및 라이브 계좌를 사용하는 데 사용됩니다. 대부분의 경우, 신청시 온라인으로 제공되는 정보만으로도 충분합니다. 그러나, 추가 문서가 필요할 수 있으며, 문서는 IBKR 웹사이트에서 당사 연락하기/문서 제출 정보 페이지에 게시된 정보를 바탕으로 발신되어야 합니다.
  2. 거래 계좌 개설
    마스터 계좌 신청 과정에서 개인 거래를 위한 거래 계좌 개설 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이 때 거래 계좌를 생성하기로 선택하면 계좌 생성과 관련된 여러 화면을 통해 안내를 받게 됩니다. 이 거래 계좌는 귀하의 마스터 계좌와 영구적으로 연결되어 있기 때문에, 중복 입력할 필요없이 애플리케이션의 정보를 재사용합니다. 마스터 계좌는 고객을 대신하여 거래를 하고, IBKR에 수수료를 지불하는 데에만 사용됩니다.
  3. 계좌 이체
    마스터 계좌
    마스터 계좌 자금 조달의 요구사항은 없지만, 약 6개월 분량의 예상 청구액에 해당하는 자금을 계좌에 입금하는 것을 추천드립니다. 수수료를 지불할 자금이 충분하지 않은 경우, 마켓 데이터 및 거래 권한이 정지될 수도 있습니다.

    거래 계좌
    거래 계좌를 개설하기로 선택한 경우, 거래에 사용하려는 자금을 이 계좌로 직접 이체해야합니다. 모든 입금에는 특정 보유 기간이 적용됩니다. 이 내용은 내부 이체 및 인출에도 적용되는 사항입니다. 자신의 거래 계좌로 내부적으로 이체하려는 마스터 계좌에 자금을 조달하는 어드바이저는 해당 보류가 만료된 후에만 실행할 수 있습니다.

    자금 조달 방법
    IBKR은 고객의 거래 계좌 자금 조달을 위한 다양한 방법을 제공합니다. 45일 동안 자금이 입금되지 않은 IBKR 계좌에 대한 입금 지침은 종료됩니다.

    수표* (수표 입금 지침 또는 수표에 적힌 계좌 번호 포함) 또는
    송금 (시작하려면 전화 또는 은행 방문)
    , 온라인 자금 이체 (ACH)
    증권사-증권사 이체 (ACATS/ATON)
    선물 이체
    해외 자산 이체
    IB 내부 이체
  4. 신청서 검토 및 결과
    신청서 시작 단계의 모든 작업이 완료되었는지 확인하려면 당사 웹사이트의 신청서 완료하기 섹션에 로그인하여 완료할 수 있습니다. 신청서의 모든 필수 부분을 완료한 신청자만 검토 절차가 진행됩니다. 완료된 신청서는 일반적으로 48시간내에 처리됩니다. 추가 정보가 필요한 경우 이메일과 계좌 관리 내의 고객 서비스 메시지 센터를 통해 알림을 받게 됩니다.
  5. 거래 계좌
    마스터 계좌 신청 과정에서 거래 계좌를 개설하기로 선택한 어드바이저는 자금이 거래 계좌에 입금된 것으로 가정하여 거래를 시작할 수 있습니다. 귀하의 계좌에 자금 입금에 영향을 주는 지연 상황을 방지하기 위해, 귀하의 거래에 대한 모든 자금을 거래 계좌에 직접 입금하는 것을 추천드립니다. 16:00 미국 동부 표준 시간(ET) 까지 수령한 자금은 정상적인 비즈니스 상황에서 다음 영업일에 거래가 가능합니다. 입금 또는 이체의 현황은 계좌 관리의 자금 조달 부문에서 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
  6. 각 고객을 위해 신청서 제출
    대부분의 어드바이저는 서류 서명과 함께 온라인 또는 부분-온라인 형식으로 고객을 위해 신청서를 제출할 수 있습니다. 두 방법 모두 계좌 관리에서 사용 가능합니다.

    완전 온라인 (가장 빠른 처리). 고객에게 초대장을 보내면 고객은 온라인으로 신청서를 작성합니다. 어드바이저는 계좌 관리에서 고객 계좌 템플릿을 생성하여 새로운 고객 계좌 신청서를 위해 특정 정보를 저장하고 다시 활용할 수 있습니다.

    문서 서명 및 부분-온라인 형식. 귀하와 귀하의 고객은 온라인 신청서를 작성하게 됩니다. 절차가 끝나면 고객이 입금 지침과 보안 질문 및 답변 섹션을 검토하고, 절차를 완료할 수 있도록 신청서를 인쇄합니다. 그 후, 고객은 신청서에 서명하고 IB 계좌 처리 부서로 전송합니다.

    언제든지 계좌 관리에 로그인 하여 고객 신청서 현황을 혹인할 수 있습니다. 나중에 추가로 본인의 계좌를 개설하려는 어드바이저는 위에 나열된 두 가지 방법 중 하나를 사용해야 합니다.
  7. 고객 계좌 자금 조달
    IB는 고객 계좌의 자금 조달을 위한 다양한 방법을 제공합니다. 승인 후 45일 동안 자금 조달되지 않은 계좌는 폐쇄됩니다.

    수표* (수표 입금 지침 또는 수표에 적힌 계좌 번호 포함)
    송금 (시작하려면 전화 또는 은행 방문), IB에 대한 입금 지침에 명시된 대로
    온라인 자금 이체 (ACH)
    증권사-증권사 이체 (ACATS/ATON)
    선물 이체
    해외 자산 이체
    IB 내부 이체
  8. 고객 신청서 검토 및 결과
    어드바이저는 이메일과 계좌 관리의 고객 메시지 센터 를 통해 고객 신청서 결과에 대한 통보를 받게 됩니다. 또헌, IB는 우편을 통해 고객에게 알려드립니다. 계좌가 승인된 고객은 자신의 계좌에 액세스하는 방법에 대한 지침이 포함된 웰컴 편지를 받게됩니다.
  9. 고객 계좌 거래
    고객이 본인의 계좌에 자금 조달 후, 자금이 입금되면 거래를 시작할 수 있습니다. 16:00 미국 동부 표준 시간(ET) 까지 수령한 자금은 정상적인 비즈니스 상황에서 다음 영업일에 거래가 가능합니다. 계좌 관리의 거래 내역 보기페이지에서 입금 또는 이체 현황을 확인할 수 있습니다.
  10. 머니 매니저 추가 (선택 사항)
    자산 매니저 역할을 하는 어드바이저는 등록된 머니 매니저를 선택하고 거래 목적으로 고객 계좌를 할당합니다. 계좌 관리의 머니 매니저 할당 페이지에서 머니 매니저를 선택하세요. 머니 매니저를 선택한 후 고객 거래 권한 설정 및 고객 수수료 설정에 고객 계좌를 할당합니다.

참고사항: IB 캐나다 고객은 수표 또는 은행 환어음을 사용할 수 없습니다.