Interactive Brokers semplifica la gestione dei conti di gruppo
I nostri conti di gruppo per amici e famiglia garantiscono grande semplicità nell'attività di gestione, trading e reportistica di molteplici conti con le stesse credenziali di accesso, inoltre, costituiscono un primo passo per i consulenti con registrazione RIA in sospeso o interessati a divenire Consulenti di investimento registrati (RIA)
Apertura di un conto
Gestire fino a un massimo di 15 conti multipli di diverse tipologie, usando le stesse credenziali di accesso, compresi conti individuali, cointestati, fiduciari, IRA, UGMA/UTMA, conti per società di capitali, società di persone, società a responsabilità limitata e strutture giuridiche non costituite in società.
Struttura del conto per amici e famiglia
Un conto master collegato a conti clienti individuali.
- Il conto master è usato per la riscossione delle commissioni e l'allocazione delle transazioni.1
- Il consulente può aprire un unico conto cliente per la propria attività di trading.
Informazioni relative al conto 1
Solo i consulenti esenti da registrazione soddisfano i requisiti per l'apertura di un conto per amici e famiglia. Di norma, la maggior parte delle giurisdizioni garantisce il diritto all'esenzione dalla registrazione solo ai consulenti con un massimo di 15 clienti. Tuttavia, i requisiti di registrazione variano in base alla giurisdizione. Per esempio, ai consulenti residenti negli Stati Uniti potrebbero essere richiesto di registrarsi secondo la legge dello Stato, o quella federale, qualora rispondano a determinati requisiti (patrimonio totale gestito, numero di clienti, attualmente riceventi salario, ecc).
I consulenti con registrazione RIA in sospeso o interessati a divenire Consulenti di investimento registrati hanno la possibilità di aprire un conto di gruppo Amici e famiglia e, a registrazione completata, promuovere il proprio conto a conto per Consulente di investimento registrato, inserendo le informazioni relative alla registrazione dei propri titoli e/o commodity alla pagina Qualifiche consulente di Gestione conto.
L'apertura dei conti a margine richiede un'età minima di 21 anni, 18 anni per quella dei conti di liquidità.
I conti UGMA/UTMA sono destinati ai custodi di minori residenti negli Stati Uniti e sono disponibili soltanto in qualità di conti di liquidità. Il deposito minimo richiesto è di 3,000 USD (o importo equivalente in un'altra valuta) oltre alla tariffa di attività mensile applicabile per gli utenti fino a 25 anni. Gli UGMA/UTMA sono conti individuali progettati per un unico utente predefinito (depositario) e possono essere condivisi da un massimo di cinque altri utenti con procura legale. Il minore intestatario del conto deve essere un cittadino statunitense legalmente residente negli Stati Uniti.
Per informazioni sulla copertura SIPC del proprio conto, si prega di visitare la pagina www.sipc.org o contattare il SIPC al numero +1 (202) 371-8300.
Informative
- Non disponibile per i clienti di Interactive Broker Hong Kong Ltd.