어드바이저 포털
어드바이저 포털
당사의 턴키(turnkey) CRM, 보관, 계좌 관리 솔루션은 어드바이저에게 경쟁적 우위가 있는 비지니스를 효율적으로 설계하고, 낮은 수수료로 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.
Interactive Brokers의 이점 (등록된 투자 어드바이저)
- 생성형 AI를 사용하여 맞춤형 고객별 보고서를 생성하는 해설 생성기 (Commentary Generator)와 집계된 고객 성과를 보고 개별 직위 또는 계좌별로 관리할 수 있는 포트폴리오 보기를 포함하여 고객 확보 및 관계 라이프 사이클을 관리하기 위한 고급 CRM 툴의 통합 상품군입니다.
- 어드바이저 포털에서 여러 계좌에 거래를 분배하기 위한 할당 주문 도구, 여러 계좌에 걸쳐 포지션을 조정하기 위한 리밸런싱 도구 및 모델을 포함하여 다양한 거래 도구의 전체 상품군에 액세스하세요. 다양한 포트폴리오 전략에 따락 고객을 관리하고 대규모로 투자할 수 있습니다.
- 당사의 세금 손실 수확 툴을 사용하여, 미국 세법에 따라 세금 결손금 수확 기회를 찾기 위해 어드바이저 및 고객 계좌를 스캔하세요.
- 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권, 펀드 등을 150가 넘는 마켓에서 하나의 통합 계좌로 거래하세요. 또한, 가상화폐를 같은 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.
- 계좌 관리, 자금 조정하는 디지털 계좌 관리 툴, 그리고 자동화된 고객 청구 기능이 포함됩니다.
- 포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst®), 귀하 고객의 포트폴리오 전체를 통합할 수 있는 툴입니다.
고객 관계 관리 (CRM)
어드바이저 포털의 중심에는 전체 고객 관계 라이프 사이클을 관리하기 위한 통합적인 CRM 툴이 있습니다.
- 잠재 고객에 대한 계좌 개설 초대를 포함하여, 이메일, 메모, 일정, 달력 등의 기능을 통해 고객 참여를 유도하세요.
- 고객과 잠재 고객의 연락처 정보를 저장, 확인 및 업데이트할 수 있습니다.
- 수수료 구조를 설정하고 템플릿을 사용하여 관리, 송장 발행 및 쿼리를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.
- More easily complete regulator or internal auditing with a bulk download tool that allows for straightforward retrieval of client documents.
- 모든 기관의 고객 금융 정보를 IBKR 계좌와 통합하세요.
- 명세서, 실적 보고서, 통신문 등에 로고를 표시하고, 귀하의 웹사이트 링크를 표시하세요.
- 모든 기능을 갖춘 포트폴리오 관리 툴인 포트폴리오 애널리스트®를 사용하여, 재무 정보를 쉽고 빠르게 통합하고, 정보에 입각한 분석을 실행하고, 다양한 분할 전략을 통해 ETF 및 펀드 보유를 할당하십시오. 또한, 맞춤형 보고서를 실행하십시오.
고객 온보딩
및 계좌 관리
당사의 디지털 계좌 매니지먼트 툴을 사용하여 애플리케이션을 관리하고, 계좌를 관리하며 계좌 자금 조달을 조정하세요.
- IBKR은 고객을 추가하고 당사 플랫폼으로 마이그래이션하기 위한 다양한 옵션을 제공하며, 여기에는 대량 업로드 기능 및 맞춤형 고객 계좌 등록 지원이 포함됩니다.
- 이메일 초대장에 있는 잠재 고객에 대한 정보를 사용하여, 잠재 고객을 대신하여 신청서를 제출하십시오.
- 어드바이저는 고객을 위해 하나 이상의 계정 응용 프로그램을 만들고, DocuSign을 사용하여 고객이 전자 서명할 수 있는 모든 문서와 함계 각 계정에 대한 모든 것을 하나의 패키지로 고객에게 보낼 수 있습니다.
- 단일 사용자명 및 패스워드 하에 고객 계좌를 연결하고, 사용자 권한을 기능 및 고객 계좌에 따라 위임하십시오.
- 고객과 함께 일하며 리스크 허용 범위를 설정하고, 적합한 투자 상품을 추천하세요.
- 사회적 책임 투자와 관련된 고객 선호도를 확립하고 실행하십시오.
- 자금과 포지션을 이체하고, 거래 상황과 내역을 조회하고, 마스터와 고객 계좌에 대한 철회 요청을 접수하세요.
- 당사 보안 로그인 시스템의 2 단계 인증(2FA)으로 고객 계좌를 보호하세요.
어드바이저 트레이딩 플랫폼
트레이더 워크스테이션 (TWS)
TWS (트레이더 워크스테이션)는 강력하고 유연하게 여러 상품을 거래하기 위한 당사의 플래그십 데스크탑 플랫폼입니다. 거래 및 포지션 관리를 간소화하도록 설계되었으며, 여러 어드바이저 관련 기능을 통합합니다.
IBKR 글로벌 트레이더
iOS 또는 앤드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 글로벌 주식, 옵션 , 뮤추얼 펀드, ETF 그리고 가상통화 를 쉽게 거래하세요.
IBKR API
사용하기 쉬운 엑셀 API에서 산업용 FIX API에 이르기까지, 모든 경험 수준에 맞는 기능을 제공합니다. 당사의 TWS API는 다양한 예시를 통해 고객이 플랫폼에 쉽게 적응할 수 있도록 지원합니다.
고급 투자 및 포트폴리오 툴
하나의 통일된 플랫폼에서 글로벌 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권 그리고 펀드에 투자하세요.
다양한 통화로 계좌 자금 조달 및 거래를 지원하고, 미국과 유럽 주식을 부분주로 거래하세요.
- 고객 포트폴리오의 가상 성과를 예측하고, 목표 달성 가능성을 모니터링하세요.
- 독점 지수를 생성하여 당사의 주식/ETF 벤치마커 보고서를 사용하여 리스크와 수익에 대해 더 알아보세요.
- 채권 및 뮤추얼 펀드 투자 마켓플레이스에서 스캔하세요.
- 추가 수수료 없이 (또는 통과 교환 수수료만 지불) 스트리밍 시장 데이터에 액세스하고, 다양한 무료 및 프리미엄 마켓 리서치 및 뉴스 제공업체를 통합하고, 소프트 달러로 사전 리서치 비용을 상쇄할 수 있습니다.
- 고객 포지션 모니터링, 포트폴리오를 개별적으로 또는 블럭 할당으로 리밸런싱, 귀하의 모델 포트폴리오를 생성 또는 도입하거나 타사 모델 마켓플레이스에서 선택하십시오.
- 주문 내역과 라우팅 순서를 포함한 고객의 모든 활동을 확인하세요
- 고객 실적을 확인하고, 포트폴리오 보기로 개인 포지션 또는 계좌를 확인하세요. 또한, 어드바이저는 유가 증권, 고객 계좌 또는 마스터 계좌 기본 통화와 같은 통화로 값을 확인할 수 있습니다.
- 당사의 할당 주문 툴을 사용하여 효율성과 정확성을 바탕으로 거래하세요. 단일 주식 주문을 여러 계좌에 배포, 사용자 지정 알고리즘을 생성, 또는 14개의 사전 설정된 할당 알고리즘 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 리밸런스 툴을 사용하면 목표 할당 비율을 사용하여 여러 계좌에서 다수의 포지션을 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 세금 손실 수확 도구를 사용하여 고객 계좌에서 수확 기회를 검색하세요. 미국 세법에 따라 전체 포지션 레벨, 로트 (lot) 레벨, 및 단기 또는 장기 자본 손실 내에서 손실 내역을 검색하세요.
- 미국-기반 금융 어드바이저는 인공지능 해설 생성기 (AI Commentary Generator)를 사용하여 맞춤형 포트폴리오 성과 보고서와 시장 논평을 쉽게 생성할 수 있습니다. AI 코멘터리 생성기 (Commentary Generator)는 포트폴리오 애널리스트와 통합되어 고객 포트폴리오 실적 보고, 시장 업데이트 및 시세 표시기별 뉴스로 사용자의 노력을 보완합니다.
안내/지원
자주하는 질문 (FAQ)
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IBKR 캠퍼스
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제공되는 글로벌 금융 상품
글로벌 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권 그리고 펀드을 하나의 통일된 플랫폼으로 투자하세요.
증거금 거래
IBKR은 신용 융자 금리를 USD 4.83% - 5.83%부터 제공하며, 증권사중 가장 낮은 신용 융자 금리:(StockBrokers.com 온라인 증권사 설문조사 2023) 전체 기사 읽기를 제공합니다.
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