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어드바이저 포털

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어드바이저 포털

당사의 턴키(turnkey) CRM, 보관, 계좌 관리 솔루션은 어드바이저에게 경쟁적 우위가 있는 비지니스를 효율적으로 설계하고, 낮은 수수료로 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

추가 정보를 위해서 당사의 기관 세일즈 부서에게 연락하십시오.

Interactive Brokers의 이점 (등록된 투자 어드바이저)

  • 고객 확보 및 관계 라이프 사이클 관리를 위한 고급 CRM 툴의 통합 상품군을 제공합니다. 여기에는 생성형 AI를 사용하여 맞춤형 고객별 보고서를 생성하는해설 제너레이터 (Commentary Generator)를 포함합니다.
  • 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권, 펀드 등을 150 개가 넘는 마켓에서 하나의 통합 계좌로 거래하세요. 또한, 가상화폐를 동일한 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.
  • 계좌 관리, 자금 조정하는 디지털 계좌 관리 툴, 그리고 자동화된 고객 청구 기능이 포함됩니다.
  • 포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst®), 귀하 고객의 포트폴리오 전체를 통합할 수 있는 툴입니다.

고객 관계 관리 (CRM)

어드바이저 포털의 중심에는 전체 고객 관계 라이프 사이클을 관리하기 위한 통합적인 CRM 툴이 있습니다.

  • 잠재 고객에 대한 계좌 개설 초대를 포함하여, 이메일, 메모, 일정, 달력 등의 기능을 통해 고객 참여를 유도하세요.
  • 고객과 잠재 고객의 연락처 정보를 저장, 확인 및 업데이트할 수 있습니다.
  • 수수료 구조를 설정하고 템플릿을 사용하여 관리, 송장 발행 및 쿼리를 효율적으로 자동화할 수 있습니다.
  • 모든 기관의 고객 금융 정보를 IBKR 계좌와 통합하세요.
  • 명세서, 실적 보고서, 통신문 등에 로고를 표시하고, 귀하의 웹사이트 링크를 표시하세요.
  • 모든 기능을 갖춘 포트폴리오 관리 툴인 포트폴리오 애널리스트®를 사용하여, 재무 정보를 쉽고 빠르게 통합하고, 정보에 입각한 분석을 실행하고, 다양한 분할 전략을 통해 ETF 및 펀드 보유를 할당하십시오. 또한, 맞춤형 보고서를 실행하십시오.

CRM에 대해 더 알아보기

고객 온보딩 및 계좌 관리

고객 온보딩
및 계좌 관리

당사의 디지털 계좌 매니지먼트 툴을 사용하여 애플리케이션을 관리하고, 계좌를 관리하며 계좌 자금 조달을 조정하세요.

  • IBKR은 고객을 추가하고 당사 플랫폼으로 마이그래이션하기 위한 다양한 옵션을 제공하며, 여기에는 대량 업로드 기능 및 맞춤형 고객 계좌 등록 지원이 포함됩니다.
  • 이메일 초대장에 있는 잠재 고객에 대한 정보를 사용하여, 잠재 고객을 대신하여 신청서를 제출하십시오.
  • 어드바이저는 고객을 위해 하나 이상의 계정 응용 프로그램을 만들고, DocuSign을 사용하여 고객이 전자 서명할 수 있는 모든 문서와 함계 각 계정에 대한 모든 것을 하나의 패키지로 고객에게 보낼 수 있습니다.
  • 단일 사용자명 및 패스워드 하에 고객 계좌를 연결하고, 사용자 권한을 기능 및 고객 계좌에 따라 위임하십시오.
  • 고객과 함께 일하며 리스크 허용 범위를 설정하고, 적합한 투자 상품을 추천하세요.
  • 사회적 책임 투자와 관련된 고객 선호도를 확립하고 실행하십시오.
  • 자금과 포지션을 이체하고, 거래 상황과 내역을 조회하고, 마스터와 고객 계좌에 대한 철회 요청을 접수하세요.
  • 당사 보안 로그인 시스템의 2 단계 인증(2FA)으로 고객 계좌를 보호하세요.

계좌 관리에 대해 더 알아보기

어드바이저 트레이딩 플랫폼

트레이더 워크스테이션 (TWS)

트레이더 워크스테이션 (TWS)

TWS (트레이더 워크스테이션)는 강력하고 유연하게 여러 상품을 거래하기 위한 당사의 플래그십 데스크탑 플랫폼입니다. 거래 및 포지션 관리를 간소화하도록 설계되었으며, 여러 어드바이저 관련 기능을 통합합니다.

모바일을 위한 IBKR TWS

IBKR 모바일

iOS 또는 안드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 이동중에도 계좌를 쉽게 거래하고 모니터링할 수 있습니다.

IBKR 글로벌 트레이더

IBKR 글로벌 트레이더

iOS 또는 앤드로이드 기기 (태블릿 또는 스마트폰)에서 글로벌 주식, 옵션 , 뮤추얼 펀드, ETF 그리고 가상통화 를 쉽게 거래하세요.

IBKR API

IBKR API

사용하기 쉬운 엑셀 API에서 산업용 FIX API에 이르기까지, 모든 경험 수준에 맞는 기능을 제공합니다. 당사의 TWS API는 다양한 예시를 통해 고객이 플랫폼에 쉽게 적응할 수 있도록 지원합니다.

고급 투자 및 포트폴리오 툴

고급 투자 및 포트폴리오 툴

하나의 통일된 플랫폼에서 글로벌 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권 그리고 펀드에 투자하세요. 다양한 통화로 계좌 자금 조달 및 거래를 지원하고, 미국과 유럽 주식을 부분주로 거래하세요.


어드바이저 툴에 대해 더 알아보기

안내/지원 자원

자주하는 질문 (FAQ)

답변을 찾고 계신가요?자주하는 질문 검색

IBKR 캠퍼스

어드바이저 커리큘럼을 통해 사용할 수 있는 툴, 마켓 및 테크놀로지에 대해 알아보세요. 트레이더스 인사이트에서 시장의 움직임을 확인하고, 퀀트 블로그에서 프로그래밍에 대해서 배우세요. 글로벌 금융 업데이트를 확인하기 위한 인터뷰와 오디오 기사를 확인하려면 팟캐스트 채널을 구독하여 서비스 제공을 받거나 무료 웹 세미나를 신청하세요.

제공되는 글로벌 금융 상품

글로벌 주식, 옵션, 선물, 통화, 채권 그리고 펀드을 하나의 통일된 플랫폼으로 투자하세요.

증거금 거래

IBKR은 신용 융자 금리를 USD 5.08% - 5.83% 부터 제공하며, 증권사중 가장 낮은 신용 융자 금리:(StockBrokers.com 온라인 증권사 설문조사 2023) 전체 기사 읽기를 제공합니다.

기관을 위한 안내/지원

이용 안내/지원 페이지에서 교육용 비디오, 사용자 가이드, 공개 사항 및 당사와 연락하는 정보를 확인하세요.