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세금 손실 수확 (Tax Loss Harvesting)

Advisor interacting with a laptop

어드바이저 툴

세금 손실 수확 (Tax Loss Harvesting)

고객의 자본 이득 상쇄를 위한, 자본 손실 수확.

IBKR의 세금 손실 수확 툴은 재무 어드바이저가 동시에 여러 고객의 다양한 자산군에 대한 손실을 쉽게 수확하여, 고객의 조세 부채를 줄일 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능과 이점

  • 세금 부담을 최소화하기 위해 지속적으로 주시하고 기회를 포착하십시오.
  • 모든 고객 계좌에서 미실현 손실이 있는 주식 (롱 또는 숏)을 동시에 식별합니다.
  • 제안된 대체 증권을 찾고, 선택한 대체 주식에 대한 수익금을 쉽게 할당할 수 있습니다.
  • 손실을 식별하고 전체 레벨 뿐만 아니라, 로트 (lot) 레벨 에서 거래하세요. 이는 유가 증권이 전반적으로 이익을 얻었지만, 일부 로트 (lot)가 손실을 보는 경우에 유용할 수 있습니다.
  • 예상 손실 중 허용되는 손실과 허용되지 않는 손실의 일부를 즉시 알 수 있습니다. IRS는 손실 허용의 정도에 영향을 미치는 엄격한 워시-세일 (wash-sale) 규칙을 적용합니다.

투자자는 IBKR 세금 옵티마이저 (Tax Optimizer)를 사용하여, 세금-로트 (tax-lot) 매칭 방법을 변경하고 이익과 손실을 주도적으로 관리할 수 있습니다.
세금 정보 및 보고: 자주하는 질문 (FAQ)을 클릭하여 자세한 정보를 확인하십시오.

어드바이저를 위한 세금 손실 수확 툴 인터페이스

공시문

다양한 투자 결과의 가능성에 대해 세금 손실 수확 (Tax Loss Harvesting) 또는 세금 옵티마이저 (Tax Optimizer)가 생성한 예측 또는 기타 정보는 실질적으로 가설이며, 실제 투자 결과를 반영하지 않으며 미래 결과를 보장하지도 않습니다. 시간의 경과와 툴의 사용도에 따라 결과는 변경될 수 있음을 알려드립니다.

여기에 제공된 정보는 세무 자문을 위한 것이 아니며, 수령인 또는 기타 납세자가 연방, 주, 지방 또는 기타 세법이나 규정에 따른 처벌을 피하기 위해 사용해서는 안 됩니다. 추가적으로, 이 정보는 세금 문제를 해결하는 데 의존할 수 없다는 점을 참고하십시오.

IBKR은 법률 또는 세무 자문을 제공하지 않으며, 본 세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)의 어떠한 내용도 세무 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)은 손실이 발생할 수 잇는 증권 매각의 잠재적 세금 혜택 계산을 간소화하고, 원하는 경우 선택한 다른 증권으로 교체할 수 있도록 설계되었습니다. 세법은 복잡하며 변경될 수 있습니다. 자본 이득은 모든 관할 구역에서 과세되지 않으므로, 세금 손질 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)은 특정 관할 구역의 세금 거주자에게 적합하지 않을 수도 있습니다. 귀하의 구체적인 상황을 파악하기 위해 전문 세무사와 상담하는 것을 고려하십시오.

IBKR은 정보 제공의 목적으로만 세금 손실 수집 툴 (TAX LOSS HARVESTING TOOL)을 제공합니다. 이는 본질적으로 사실에 입각한 것이며, 사용자의 개인적인 상황을 고려하지 않으며, 유가 증권을 매수 또는 매도하도록 권장하거나 유가 증권을 매수 또는 매도하기 위한 제안 또는 권유를 의도하지 않습니다. 귀하가 보유할 수 있는 포지션 또는 다른 계좌 (IBKR에서의 계좌 포함)에서 수행할 수 있는 거래 및 이러한 거래가 세금 손실 수집 툴 (TAX LOSS HARVESTING TOOL)로 수행된 모든 거래에 미칠 수 있는 영향은 고려하지 않습니다.

세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)은 툴 내에서 귀하가 선택한 단기 또는 장기 손실을 극대화하려고 하며, 귀하 도는 귀하의 계좌 설정에 적용되지 않는 모든 기본 과세 부지 ( tax lot ) 매칭 방법을 재정의 합니다. “자본 손실이 있는 모든 포지션”을 선택한 경우, 세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)은 손실을 최대화하려고 합니다.

미국 외 거주자는 세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting tool)이 미국 거주자에게 적용되는 IRS 정의에 따라 단기 자본 손실과 장기 자본 손실을 구별한다는 점을 숙지하고 있어야 합니다. 마찬가지로, 위시 세일 규칙의 적용도 IRS 정의를 기반으로 하며, 미국 거주자에게 적용됩니다.

IBKR은 당사의 사용으로 얻은 데이터 또는 결과의 정확성에 대해, 명시적이든 묵시적이든, 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. 귀하의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 책임도 부인합니다. IBKR은 가정이 귀하의 특정 상황에 대해 정확하다는 것을 보증하지 않습니다.

세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)의 일부로 제공된 정보는 세금 채무가 있는 경우, 이를 결정하는 데 사용되어서는 안된다는 점을 유의하십시오. 세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)은 세무 당국에서 부과할 수 있는 벌금을 피하기 위한 목적으로 사용하기 위한 것이 아닙니다.

본 세금 손실 수집 툴 (Tax Loss Harvesting Tool)을 사용함으로써, 귀하는 위의 면책 조항 및 책임 제한을 읽고 이해했으며, 세금 손질 수집의 사용으로 인해 발생하는 청구 또는 소송 원인에 대해 IBKR에 책임을 묻지 않을 것에 동의합니다.