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계좌 관리와 어드바이저 포털 관문

자유롭고 강력한 계좌 관리 툴

자유롭고 강력한 계좌 관리 툴

AM (계좌 관리) 툴

고객 포털 (Client Portal)

개인 투자자가 견젹을 확인하고, 거래를 하고, 계좌 잔액, 손익 및 핵심 성과 지표를 검토하며 계좌에 자금 입금, 보고서 생성하는 등의 작업을 수행 할 수 있는 원스톱 솔루션입니다.

어드바이저 포털

무료 고객 관계 관리(CRM), 보관, 계좌 관리, 거래 및 보고 솔루션을 통해 모든 규모의 어드바이저가 전체 고객 확보 및 고객 관계 관리의 종합적인 사이클을 관리할 수 있도록 지원합니다.

증권사 포털

브로커 포털은 전체적으로 대시보드를 무료 CRM으로 통합하며, 업무 작업을 간소화하고, 거의 모든 iOS에서 이동중에도 업무를 수행할 수 있는 기능을 갖췄습니다.

컴플라이언스 포털

컴플라이언스 포털은 EmployeeTrackSM 계정의 관리를 통합하고, 사용자 액세스 권한, 계정 관할권 및 보고를 관리합니다.