顾问1可通过自动计费、电子账单或直接计费方式向客户收取服务费用。您可以在客户注册时决定顾问费用，并且可以随时通过账户管理调整收费。如发生费用上调，需要客户签字对费用上调进行确认。除了特别规定的顾问客户费用外，IBKR会对客户收取其正常的佣金。
在账户管理中的管理客户 > 费用 > 配置页面指定所有客户费用。
客户费用模板
客户费用标准可以逐个应用于账户或保存在模版中。作为顾问，您可以为一个或多个客户账户设置费用，也可以设置客户费用标准模板，然后为客户账户指定模板。费用模板可供您方便地为多个客户账户维持不同的费用标准。
如果是新顾问（即刚刚开好IBKR账户），系统中会有一个空白的默认客户费用模板，您可以在该模板中设置自己的费用标准。如果是老顾问，则您原来的全局费用标准现在就会成为默认的客户费用模板。默认模板可以修改，但不能删除。
由顾问支付佣金和客户费用
作为顾问，在为客户账户配置费用时，您可以选择通过您自己的顾问主账户支付客户佣金。如果顾问主账户余额在佣金记账时低于1000美元（或等值），则佣金会转而向客户账户收取。
默认情况下，每月最低费用、市场数据费用和研究费用向顾问客户账户收取。但是，顾问可以选择通过自己的主账户为每个客户账户支付该等费用。如果顾问主账户余额在费用记账时低于1000美元（或等值），则客户费用会向客户账户收取。
对客户的对冲基金投资收费
作为顾问，您还可以根据客户在我们对冲基金资本介绍计划下的对冲基金中所投入资金的当前价值收取费用。如果您已经在对冲基金投资者网站（位于服务市场）上为客户投资了资金，则投资于对冲基金的资金将自动启用收费计划。
对于投资于此类对冲基金的每位客户，您都可以按客户投资的当前价值的年化净清算价值百分比和/或客户投资的盈亏百分比收费，还可以设置收费频率（月度或季度）。费用计划必须经过客户签署同意。
在计费周期内首次输入的费用会在费用协议获批并输入系统之日起开始计算并应用。计费周期内修改的费用会在下个月度或季度周期开始时生效。如果您将收费频率从每月一次修改为每季度一次，该变更将在下个季度生效。如果您将收费频率从每季度一次修改为每月一次，则该变更将在当前季度结束后生效。
退还客户费用
顾问在过去12个月内最多可以向客户账户退还账单费用（不含任何折扣）的50%。顾问还可以修改或取消待定的退还费用并查看已被处理的退还费用的详细信息。
交易分配最低佣金
我们对于顾问分配给其客户的美股交易收取一笔最低费用。顾问可以选择将这笔分配最低费用记入主账户或客户账户。默认情况下，除非在客户与顾问之间有特定的费率安排，分配最低费用将记入客户账户。
每笔交易分配收取的最低金额如下：
经客户授权，系统可以使用以下任何组合给客户账户自动开具IBKR计算的顾问费用账单：
净清算值百分比
属于年化百分比，按日、月或季度计算。
净清算价值百分比 - 月末/季末计费
月末/季末费用是根据月末/季末净清算价值、费率及特定月份的工作日天数计算的。
将根据一个月内启用了计费的工作日天数向客户收费。
如果资金在某月的最后一个工作日被取出，则客户不会被收费。
费用将在次月的第一个美国工作日收取。
计算公式：
（每月/每季度最后一个工作日的净清算价值 * 费率） / （每年的工作日天数 / 计费天数）
每年的工作日天数以252天计
计费天数为一个月内启用了计费的工作日天数
混合费用
输入最多5个净资产值范围，每个范围指定一个年化费用百分比。
固定费用
属于年化金额，按日、月或季度计算（按252天分摊）。
盈亏百分比2
按市值计算的盈亏（正或负）在每个报告时段结束时应用固定的百分比。在某个时段内对特定百分比作出的任何改动只会应用于未来数据中，不会应用于过往数据中。如果您在计费时段内做了改动，我们将把该时段分为两部分并分别应用相应的费用。如果计费时段结束时累积费用计算为负，将不会收取费用。两个用于计算的时段为：
顾问在每个时段内可以收取的最高盈亏百分比为30%。
业绩提成阈值
顾问可以通过设置一个固定数字或指数/基准来配置业绩提成阈值。该费用可以按年或按季度支付。只有在您客户的业绩表现超过阈值的情况下才会向客户收取业绩提成。请注意，业绩提成和阈值从客户接受费用配置且IBKR完成相应处理手续之后开始应用。费用和阈值均不会追溯应用。
例如，
高水位线
选择盈亏百分比作为客户费用基础的顾问可以为账单时段客户费用设置高水位线以抵销市场波动时期的亏损。您可以在账户管理的客户费用页面中设置高水位线。高水位线可供顾问：
每个交易单位的费用（股票，合约，%） - 按货币/资产类别
（如股票、期权、期货等）指定
每笔交易单位费用可以是高于IBKR佣金的绝对加价值，也可以是IBKR佣金的百分比，或是一个绝对金额（IBKR佣金将从此金额中减除）。出于监管限制，每笔交易单位费用不适用于美国或美国海外属地合法居民，在美注册的商品顾问除外，因其可以进行期货的每按期交易。更多关于每笔交易单元费用的详细信息，请参见我们的经纪商客户费用页面。
有关自动计费的具体举例，请点击此处。
向您的客户发送费用账单通知
为帮助使用IBKR自动计算方式收取顾问费用的顾问履行其合规义务，我们可以在费用实际收取时为您的客户发送明细账单（应其请求），其中会详细列明自动计算并从其账户扣除的顾问费用。此类通知会说明计算费用的方法、费用金额以及费用涵盖的时间段。
某些州省的“保管”法规要求顾问或顾问的经纪商为注册了顾问费用自动计费的客户发送账单。（如果因其他原因发生了证监会或州省保管法规规定的保管行为，您也需要向客户发送这类发票。）请阅读与您公司相关的州省（或证监会）法规以确定自己是否需要IBKR向您的客户发送此类发票。
在网页端中，您可以通过配置来决定我们向您客户发送通知的方式：只通过电子邮件通知；通过电子邮件并在客户服务信息中心通知；或不发送通知。请注意，默认情况下，美国注册顾问在开户时将设置通知。所有其它顾问的客户不会收到此类通知，要向您的客户发送通知，您必须（通过网页端）指示IBKR向客户发送发票。无论您是否选择发送发票，所有通过IBKR处理的顾问费用都会反映在客户的活动报表之中。
顾问可以在网页端的账单页面提交电子账单（前往管理与工具 > 费用与账单 > 账单）。在您可以提交客户账户的费用账单之前，您必须首先在网页端的配置客户费用页面为账户设置自动的每月/每季度计费账单（前往管理与工具 > 费用与账单 > 费用 > 配置客户费用）。
您必须注明每个月或每个季度可作为顾问费扣除的客户净资产值的最大百分比。然后，您的客户必须确认这个限额。
然后，您可以计算费用金额，并在该期间的任何时间为每个客户账户提交电子账单，但不得超过指定的限额。账单金额会从客户账户自动转移至顾问账户，上限为指定的限额。
IBKR将在同一天（美国晚间）处理在东部标准时间下午5：30（17：30）之前提交的账单账单，且账单会出现在当天的报表中。IBKR将在下一个工作日处理在东部标准时间下午5：30 （17：30）之后提交的账单。您一次可以提交最多10个客户的账单，但每日仅可以为一个客户账户提交一份账单。
您也可以上载含多份客户账单的.csv（逗号隔开值）文件。.csv文件必须包括以下区域：
设置最大账单金额或百分比上限
在您设置客户费用或创建客户费用模板时，您需要设置一個以客戶净资产值百分比为本的最大账单上限。您可以月度或季度方式收取。
为确定可收取的费用，我们会回顾上一时段，以计算您的客户同意您在当前期间可以收取的费用金额。
要计算有关限额，在上一时段（月度或季度）的每个工作日结束时，我们会把您的账户价值乘以年度百分比，然后除以每年的平均工作日数。在上一时段每日价值之和，就是您在当前期间可收取的最大金额。
(费用上限% x 时段末客户NAV) / 252
其中252是一年中的平均工作日天数。
例如：
对于新客户的账单限额：
在新客户开户或注资后的限定时间内根据届时客户账户的净值为其开具账单。对于配置了月度账单的新账户，账单将在开户或注资后30天内提交；对于配置了季度账单的新账户，账单将在开户或注资后90天内提交。
在最初的过渡期之后，将应用我们的标准账单逻辑。
注意：合资格的账户包括以美国为法定居住地的顾问和以美国为法定居住地的客户。
注：
