使用投资组合创建器基于一流研究与基本面数据创建假设投资策略，然后进行回溯测试并根据需要作出调整，之后再投资该策略并在您现有投资组合中追踪其表现。为帮助您入门，我们已添加了几个考虑全面的预设策略模板，您可根据需要进行自定义设置。从新窗口下拉菜单打开投资组合创建器时，您会在侧边文件库看到预设策略。点击一个策略开始操作，然后点击“自定义”按钮进行更改。
当前策略模板包括：
封闭型（Closely Held） - 该策略的股票范畴包括拥有强劲资产负债表（最近一个时期总长期负债/总股东权益低于50）和高额内部人所有权（超过20%）的股票，并基于所有分析师相等权重的评级进行排列。排序后，评级前10的股票将组成投资组合的多头部分，评级最末的10只股票则组成空头部分。您分给该策略的投资金额将根据130%/50%的多头/空头比进行分配，并且设置为每月进行再平衡。
成长型（Growth） - 该策略的股票范畴包括被视为“成长股”（过去12个月的每股收益涨跌大于5%）且估值诱人（市盈率低于12）的股票，并基于所有分析师相等权重的评级进行排列。排序后，评级前10的股票将组成投资组合的多头部分，评级最末的10只股票则组成空头部分。您分给该策略的投资金额将根据130%/50%的多头/空头比进行分配，并且设置为每月进行再平衡。
高收益型（High Yield） - 该策略的股票范畴包括被视为有着“高收益”（过去12个月的股息率大于3%）和诱人估值（市盈率低于15）的股票。并基于所有分析师相等权重的评级进行排列。排序后，评级前10的股票将组成投资组合的多头部分，评级最末的10只股票则组成空头部分。您分给该策略的投资金额将根据130%/50%的多头/空头比进行分配，并且设置为每月进行再平衡。
过高估值型（Overvalued） - 该策略的股票范畴包括被视为有着“高估值”（市盈率大于10）和强劲表现（年初至今涨跌大于10%）的股票，并根据市值进行排列。排序后，排名后10的股票将组成投资组合的多头部分，排名前10的股票则组成空头部分。您分给该策略的投资金额将根据130%/50%的多头/空头比进行分配，并且设置为每月进行再平衡。
投资金额与多头/空头杠杆 - 确定一个将被用于计算模拟历史表现的投资金额，然后指定您想用以创建多头（最高500%）和空头（最高300%）头寸的金额百分比。选择按行业筛选以显示行业筛选器。指定将纳入您假设投资组合的行业，并设置每个行业纳入多头和/或空头头寸的限额。可随意对所有或特定股票设置限制。
范畴 - 通过按指数和最后价筛选来确定要投资策略的股票范畴。使用添加其他筛选器下拉列表从其他筛选条件（包括高/低/交易量/历史、股息、基本面与卖空）中进行选择。为所有筛选器设置一个最小/最大范围，然后在其柱状图中查看该筛选器以及用图表表示的最小/最大范围。
投资策略 - 根据市值、顶级研究供应商的分析师评级以及40多种其他条件（其中有4种是我们为帮助您入门而选择的）来排列您投资范畴中的股票。确定策略如何决定多头和空头头寸（如排名前10的股票为多头而排名后10的股票为空头）、头寸尺寸如何分配以及何时发送再平衡通知。
回溯测试设置 - 设置显示回溯测试结果的时间段和绘制表现所参照的指标。选择基于最高回报、最小方差或最高夏普指数优化头寸比重以及排名供应商的比重。
在侧边进行选择和设置筛选器时，结果会直接显示在投资组合创建器的左侧面板中。找到理想的投资规则和回溯测试结果后，点击投资按钮来创建定单并向您的自定义投资组合进行投资。一旦完成投资，紫色的“H”标志将会变成绿色的“I”标志。
注资策略后，TWS投资组合中显示的头寸前都会出现一个“+”标志。点击展开头寸，查看资产的作为策略中的单个头寸各项，以及作为“独立”头寸（或非策略部分）的资产。
更多信息请参见我们Focus页面中的投资组合创建器功能。
注意：当前投资组合创建器仅对个人投资者可用。
现在，将Bloomberg TV添加为新闻报送后，您便可在TWS的新闻面板中直接观看实时直播视频。该功能对模拟和真实交易账户均免费提供。使用窗口底部的滑动条可从视频切换成仅音频模式，使用窗口左下角的控制器可随时暂停实时报送。通过双击窗口的标题栏或点击右下角“全屏”图标可扩大观看屏幕。
要创建Bloomberg TV新闻报送，请从魔方的新闻面板点击新标签箭头并从报送列表中选择Bloomberg TV。请注意，因该功能现在还是beta版，每日观看时间可能会受到限制。
同时拥有IB交易账户和模拟账户的客户在登录这两种账户时一直都需要使用两套不同的登录信息。从955 beta版开始，这种情况发生了改变。现在使用正式登录信息您既可登录模拟账户又可登录真实（正式）账户。在登录框使用新的交易模式下拉列表择账户类型。设置会跟现在一样单独保存，因此，您对模拟账户作出的更改将只会保存在模拟账户设置中。
您仍可使用模拟账户登录信息登录您的模拟账户。
共同基金/ETF复制器中的一个新的复选框“搜索时考虑流动性”可供您在该工具搜索管理费用低廉的可比ETF时决定是否要将“更大流动性”包含进来作为一个搜索参数。
除了默认的提示音和响铃之外，TWS声音管理器现在还提供语音通知。语音描述可为您提供更多具体的通知详情：不像从前只能听到一个提示音表明定单已成交，现在您将会听到“定单成交”。当前我们仅支持“英音（男生）”语音，在未来的发行中，我们会增加更多的语音选择。
要启用语音通知，请从魔方文件菜单打开全局设置，然后从左侧面板的列表中选择声音管理器。从新的“描述（Profiles）”下拉列表中进行选择，并使用每个事件旁边的复选框启用或禁用该事件的通知。要对每个事件应用不同的事件通知类型，使用事件旁边的”向下”箭头，并在“重复次数”区域指定重播通知的次数。
一个新的市场数据栏“52周分式”已添加至基本面类别。该区域显示（最后价 – 52周低位)/(52周高位 – 52周低位）。百分比越接近100%，当前价格越接近52周高位。
要添加栏，将鼠标停留在一个现有的市场数据区直到出现“插入栏”指令。点击指令并滚动至合适的类别，然后点击以显示可用区域。选择一个区域来将其添加至当前栏的左侧。
可单独使用该工具或与隐含波动率查看器一同使用。新的期权隐含波动率期限结构以底部水平轴显示最后交易日，以垂直纵轴显示对应日期的平价隐含波动率。使用顶部的复选框查看今日和/或昨日的前一日收盘数据。使用右上角的“设置”扳手图标更改色彩方案以及横轴的显示和设置。选择显示最后交易日“均匀间隔”，或显示距离最后交易日天数。使用底框的滑动条来缩放，使用右键点击菜单显示数据工具提示。
要打开该工具，请从新窗口下拉列表中选择期权分析>交互分析>期权隐含波动率期限结构。
此外，期货期限结构也已经进行了更新，可允许使用右上角的“设置”扳手图标更改色彩方案以及横轴的显示和设置。选择显示最后交易日“均匀间隔”，或显示距离最后交易日天数。使用底框的滑动条来缩放，使用右键点击菜单显示数据工具提示。可通过选择更多高级工具>期货期限结构从新窗口下拉列表中打开期货期限结构。
IB交易员睿智旨在通过由交易员和行业供稿人撰写的每日全球市场评论帮助交易者占据优势。现在，交易员睿智在TWS中作为独立的新闻报送出现。可从每日摘要版面访问交易员睿智，在魔方界面中从顶部的“新闻”下拉列表中进行选择，在经典模式界面中从IB研究平台工具栏进行选择。
访问我们的网站注册以电子邮件或短信通知的方式接收IB交易员睿智摘要，并了解更多有关IB交易员睿智的信息。
风险漫游进行了以下改进：
要打开风险漫游，可从新窗口下拉列表的高级交易工具部分选择风险漫游。
VWAP算法现包含一个复选框来“在市场接近限价时加速”。勾选后，该功能可在定单适销且市价接近定单限价时提高交易的速度，因为市场变化导致定单变得不适销的可能性很高。勾选该功能可帮助确保较小定单尺寸的更高成交速度。
要使用IBALGO，从定单的目的地区域选择IBALGO。对于在魔方定单输入面板创建的定单，使用“高级”面板访问目的地区域。
您在移动版TWS中使用交易辅助功能设置的触发警报现在以IB FYI的形式显示在TWS中。您可随时在魔方锚定面板中通过点击“FYI”检查FYI。此外，先前仅可通过期权到期工具访问的股息顾问FYI现在也将显示在FYI侧边栏中。
新的云端扫描仪功能可供您在TWS移动端中查看您在TWS中创建或更新的扫描仪。当您退出TWS或选择文件>保存设置时，扫描仪将保存至云端，并可在TWS移动端的扫描仪页面进行下载和查看。
要禁用该功能，请在全局设置的锁定&退出页面取消选择“保存市场扫描仪至云端”功能。
除现有的High Low Bar和Candlestick外，实时图表现新增两种柱状类型：Hollow Candles和Heiken-Ashi。
要确定一种柱状类型，在图表中选择编辑菜单然后选择图表参数。在时间段区域选择一个蜡烛尺寸。在柱状类型区域使用下拉选择器选择一个柱状类型。
一种新的ibalgo—“自适应”已添加到我们日益扩展的算法库中。该算法旨在确保市价和激进型限价单在价差之间成交。您可使用算法窗口的“优先级/紧急性（priority/urgency）”选择器指定您想要定单多快成交。
要在魔方中使用“自适应”IBALGO，请创建一个买单或卖单，并使用LMT定单类型区域选择IBALGO，然后选择自适应。输入或修改限价以使用限价单，或从价格区域选择MARKET以使用市价单。使用高级面板的算法参数确定紧急性，然后点击提交以发送定单。
IBALGO（包括到达价格、收盘价格、VWAP以及新的自适应算法等）现可从魔方定单输入面板和经典模式TWS定单行定单类型区域的IBALGO类别轻松访问。之前，IBALGO需要选作传递目的地，因目的地区域位于高级面板，这种设计在魔方中需要更多步骤。
此外，还可将任何算法标记为“收藏（Favorite）”，使其添加到定单类型下拉列表中。这样，下次创建定单时，您便可直接选择该算法，而无需打开IBALGO类别并滚动进行选择。要将一种算法标记为“收藏”，请在第一次选择该算法时点击定单类型上的“星星”图标。
要使用IBALGO，请从定单类型区域选择IBALGO，然后从二级列表中选择算法。您也可以继续选择IBALGO作为传递目的地并从那里设置算法。
