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TWS基本面分析工具 - 网研会记录

概览

IB的信息系统为活跃交易者配备了强大的研究工具,这些工具由众多一流内容供应商提供。

您能以更低价格获得7项主要组合订阅,享受全面的研究精要组合内容–或者也可仅订阅您需要的分析研究信息和新闻专线服务。

现在所有IB账户均可免费使用路透事件日历和公司基本面。其他优质新闻服务、分析师研究和事件日历也可通过在账户管理中订阅轻松激活。

交易者工作站的使用者将会看到公司基本面窗口在TWS无缝整合–在单个工作空间将研究工具与市场数据、定单输入、交易管理和账户监控合并在一起。




事件日历

路透Street Event日历可供您访问以下功能:

每日陈列

以头版页面的形式列出了当天即将到来的事件和头条新闻。该版面全天实时更新,可供您快速了解当天的重大新闻和事件。

扫描每日陈列获取全球市场、经济事件和盈收概述。

  • 查看分析师活动
  • 快速点击访问详情报告

查看每日陈列

  • 魔方 – 新窗口按钮 > 每日陈列。
  • 标准模式TWS – 分析工具菜单 > 每日陈列。

事件日历

从事件日历可查看公司盈收、公司事件、经济事件、股息、拆股、IPO/二次发行。在TWS版本961中,先前在事件日历中以单独页面显示的路透Street Events数据现已被并入统一的“日历”界面,该界面有多个可筛选区域。

其可从TWS魔方窗口的事件日历按钮打开,也可从标准模式TWS中的分析工具菜单访问。日历窗口的左侧为筛选器,可整理右侧显示的数据。默认情况下,视图显示的日期为当天,但您可点击日历上的任意一天来查看这一天的事件。

  • 使用下拉选择器来查看美国、美洲非美国、欧洲、亚洲或全球所有地区的筛选数据。

您也可对事件日历进行设置来按照市场板块为您自选列表中的公司和/或相关公司筛选数据。

  • 按公司筛选 – 输入一个代码来显示仅限该特定公司的数据。
  • 仅显示我的公司
    • 开启时,显示在各区域的公司为投资组合和自选列表中您近期持有仓位的公司或该等公司同板块的竞争公司。您还可通过取消勾选四个“我的公司”选项中的任意一个来进一步筛选。
    • 关闭时,您将看到来自汤森路透的所有数据。

公司行动

显示公司行动的四个子类别。您可通过勾选/取消勾选该等子类别进行进一步筛选:

    • 公司盈收 - 提前给出的平均预测,大公司公布的实际数据更新。
    • 股息 – 显示公告、支付、记录和除息日期以及年化金额。
    • IPO/二次发行 – 对于即将到来的IPO,IB尽最大努力让客户能够在二级市场交易开始之前输入定单。
    • 拆股:显示公告、支付、记录和除分配权日,附有比率和描述。
  • 公司事件 – 显示或隐藏股东大会、会议、论坛等主要公司事件。
  • 经济事件日历 – 经济指标/事件、联邦公开市场委员会(FOMC)公告、失业、消费者信心等等。覆盖全球范围。
  • 期权最后交易日:切换开或关来查看/隐藏期权最后交易日部分。

您筛选的结果将会显示在日历窗口右侧的大框内。点击一个事件可查看更多详情。

  • 使用右上方的日/周/月按钮来查看所选时间段的相应结果。
  • 周视图或月视图中显示的事件以彩色圆点加以识别。
  • 在筛选器区域使用日历来选择不同的日、周或月。


新闻

魔方新闻窗口可供您轻松且高效地查看实时新闻并浏览历史文章。三个标签页面分别显示一般市场新闻、您投资组合中所持头寸相关新闻以及代码特定新闻。在标准模式TWS中,您可向任何报价监控分析工具菜单添加新闻面板。

使用自定义的新闻筛选器来配置您的新闻报送,只接收与您交易需求相关的文章。

您还可通过“+”添加其他标签页面来查看:

  • 净社会舆情 – 是公司积极/消息社交媒体新闻标题之间的差异。可筛选特定代码。
  • 市场信号 – 价格突增、无规律交易量突增、新的52周高/低、看跌/看涨比率突增、交易暂停等。
  • StockTwits – 热点新闻信息,附有来自专业交易者未经编辑加工的评论和观点。以真情实感和真言真语实时展现!

情绪与置信评级数据已合并为一个数据栏,名为评级。该数据栏使用颜色和数字来表示积极或消极情绪。

  • 绿色表示积极评级,数值为0到1之间。
  • 红色表示消极评级,数值为-1到0之间。
  • 评级的分级表示情绪中的置信程度。

例如,数值为1的积极评级表示情绪中的置信程度比数值为0.65的积极评级高。如果评级区域为空白,则表示文章尚未评级,用“n/a”符号表示既不是积极情绪也不是消极情绪。



分析师研究

分析师研究按钮提供第三方机构级别的研究,该研究被整合在TWS交易平台中。

分析师报告包含简明可行的建议。优质内容需要订阅。点击分析师研究标签页中列出的任一供应商并选择更多信息可获得30天免费试用订阅和样本研究报告(如有)。

分析师行动

分析师研究窗口概述了公司(包括您自选列表和投资组合中的公司以及该等公司的竞争公司)的升级/降级活动。靠下方的面板提供升级/降级详情。

最新发布

通过给出的链接访问来自您订阅供应商的最新发布。使用代码公司搜索区域来查找特定公司的信息。公司报告筛选器可供您针对投资组合头寸或投资组合+竞争公司显示报告。

已订阅 – 提供连接您已订阅供应商的快速访问列表。

可用 – 可用的已整合研究供应商的更多信息:实时访问综合研究、新闻和市场数据



基本面研究工具

公司基本面提供全球数千家公司的高品质综合财务信息。该窗口包含以下独立页面:

公司概况
提供所选公司的业务和财务概况以及主要财务指标、分析师预测、公司管理层和网站链接的快照视图。

财务摘要
窗口的上半部分显示6年图表,可悬停在图表数据点上查看详细信息,包括所选底层证券的日期、价格、收益、每股收益和股息。

所有权
详细的内部人与机构所有权数据,可并入您的投资策略。该窗口提供详细的机构和内部人所有权,附有所有权百分比图表和内部人交易日志。

卖空股份总额
以图表显示卖空股份总额占流通股百分比、卖空天数或卖空股数,同时卖空股份总额日志每半周提供一次精确数值。

股息日历
提供12个月股息收益和1年股息增长指标,以及过去5年的股息历史数据。预测股息显示在单独的标签页,表明预期除息日和金额。

分析师(总结)
因当今升级和降低都会对市场造成轰动,随时掌握分析师行动就成为了一种必要。卖方分析师评级提供总结评级和价格目标数据以及升级/降级历史。图表诠释了平均评级历史、价格目标历史以及评级分布。完整显示需要订阅路透基本面。

分析师评级(详情)
查看所选合约最近的分析师建议。系统会提供之前的建议以供对比参考。

比率
财务比率主要专注于公司的估值指标,如市盈率(P/E)和市销率(P/S),以帮助鉴别估值过低的股票。系统会提供常用的估值方式,将市盈率、股息收益率、账面价值和股本回报率等考虑在内。这些比率可在合约描述窗口查看。此类基本面区域可添加至报价监控面板,在该面板中您可通过左键点击数据栏标头重新排序代码,从而根据您选择的财务比率整理自选列表。

财务报表
查看过去5个季度或年度的损益表、资产负债表和现金流量表。

分析师预测
平均预测和预测趋势。

相似产品
快速查找相同行业或板块内的顶级公司,并使用我们的实时市场扫描仪自定义您的筛选条件,如高、低市盈率以及高股息收益率。扫描仪可进行自定义,您可使用扳手图标来设置条件。



华尔街视界公司事件日历

华尔街视界订阅可提供全球公司全面的盈收事件日历。即将到来的盈收、电话会议详情及其他事件会附带日期、时间和URL链接,还有显示盈收电话会议记录的直接链接。

所选股票的事件还会包含一个表格,显示相同市场板块相关公司的所有事件。您可在TWS中设置警报,通过电子邮件或短信接收通知。

  • 广播链接将指向公司会议的网络直播页面,在该页面中您可注册参加实时广播或访问会议记录(如有)。
  • 与所选公司事件同时出现的还有一份显示相同市场板块相关公司事件的表格。

查看您投资组合中持股公司的公司事件日历。从新窗口按钮选择华尔街视界(WSH)公司事件日历,或在账户窗口 > 投资组合部分查看信息。

可将事件日历区域添加到任意TWS报价行。数据栏可自由排序,因此您能够在任意自选列表中快速查看即将到来的事件。要进行添加:

  • 右键点击数据栏标头并选择自定义布局。
  • 展开事件日历部分以显示最近/即将发生的日历事件选项。
  • 所选区域将会出现在您的交易窗口(附有可用日期)。
  • 双击日期区域来打开事件日历。

投资组合事件日历

有了华尔街视界订阅,您还可以在投资组合事件日历中查看当前所有头寸的盈收事件。您还可从标准模式TWS分析工具菜单进入,或从账户窗口|投资组合部分点击投资组合事件日历图表访问。



证券交易委员会(SEC)备案

SEC.gov存储了大量由证券交易委员会提供的财务信息。您可访问所选公司过去一年的所有SEC备案信息,向下钻取可获得实际报告。右键点击特定代码便可打开基本面分析 -> 证监会(SEC)备案。这会将您带入所选公司的www.sec.gov页面。



在报价监控&市场扫描仪中使用基本面

主要基本面区域可添加至您的自选列表。您还可使用基本面数据作为全球股票市场扫描仪的筛选条件。

  • 从右键点击菜单选择自定义布局,然后展开基本面分组从可选区域中进行选择。
  • 一旦添加,您便可通过左键点击数据栏标头根据基本面区域快速对代码列表进行排序和再排序。