盈透证券 | IBKR新闻第15期

提醒

取消账户月闲置费用

尽管我们的许多客户会通过他们的IBKR账户频繁交易或会在账户中保有较多资产（因而不会产生月闲置费用），但我们还是决定取消月闲置费用，以便使客户可以毫无顾虑地保有IBKR账户。截至2021年7月1日，我们已取消了大部分账户类型的闲置费用，您的账户不会再因为未达到最低余额要求或未完成一定量的交易而被收取10美元的费用。该变动将在2021年8月的账户报表中反映出来。

我们取消闲置费用的决定符合行业标准，彰显了我们为客户提供低成本交易解决方案的一贯宗旨。

更多信息

2021年4月，投资组合分析器被认证为是根据全球投资业绩标准（GIPS®）的计算方法来计算时间加权回报和资金加权回报的。GIPS是由特许金融分析师协会（CFA Institute）制定、在全球范围内被投资管理公司广泛使用的投资业绩评估标准，能使您更方便地比较各公司的业绩并在更充分地掌握信息的情况下做出投资决策。

投资组合分析器能够全面整合、追踪及分析您的财务业绩。您可连接您的投资、支票、储蓄、年金、激励计划或信用卡账户，了解您当前及历史的财务状况，以便为未来做规划。

IBKR的客户可免费使用投资组合分析器的全部功能并获得有关其IBKR投资组合头寸的实时更新。只需登录客户端即可访问投资组合分析器。

consolidate track and analyze your complete financial performance.

此外，我们近期对投资组合分析器做了以下优化：

投资组合分析器中的报告和在线工具现完全支持以日为单位的资金加权回报。
将Lipper Global作为基金板块分类的新的数据供应商，特定板块的基金将被恰当地分类。
与报价详情整合：

通过“快速交易”定单委托单方便地下单、管理未结定单、查看近期的交易。
高级日内图表绘制功能可更改时间段，添加SMA、EMA、布林通道等技术指标，以及显示交易量图表。
即时新闻推送及近期交易。

更多信息

GIPS®是特许金融分析师协会的注册商标。特许金融分析师协会不为本机构背书或推广，也不保证其中包含的内容的准确性或质量。

盈透证券针对西欧股票推出了全新的简化定价：

对于€/£6000以内的交易，标准佣金仅为每笔交易€3/£3
对于更大额的交易，佣金仅为交易价值的0.05%

通过IB智能传递（SmartRouting^SM）即可享受上述低廉的佣金——智能传递系统会查询欧洲各交易所和交易场所的价格，从而为客户优化定单的执行质量。请注意，固定佣金模式没有费用上限。

全新的定价与我们现有的阶梯式定价是同步的，因此您可选择最适合您的投资目标的佣金结构，且无额外价差、委托单费用、平台费用或账户最低佣金。

来自全球200多个国家与地区的客户均可通过单个整合的账户交易股票、期权、期货、货币、债券、基金等。您可以多种货币为账户注资或用多种货币交易，进入包括所有美国交易所在内的全球135个交易所，并使用我们强大的手机、网页或桌面交易平台。

更多信息

[1] 存在限制。更多信息，请访问我们的网站

新增产品与服务

机构定单零价差

2021年二季度，盈透证券的客户每天的交易量达300万笔以上¹ 。我们相信机构客户能从该流动性中大幅获益。

您可能已经知道，买卖定单流存在较大的争议。那些收取零佣金的经纪商会把他们的定单卖给高频交易者，这些高频交易者则会以略优于全国最佳买卖价格（NBBO）的价格执行这些定单。这样的执行价格足以覆盖支付给经纪商的费用、高频交易者的日常运营费用，并使其获得数十亿美元的利润。一季度，将近50%的股票交易²未在交易所执行，导致流动性减少、机构交易者面临更大的价差。

在盈透证券，我们仅收取每股平均不足0.002美元的佣金³且尽量使定单以我们的定单执行系统能在各类暗池和交易所找到的最优价格执行。客户如不要求定单立即执行且愿意在我们的另类交易系统中提交挂钩至中点定单，则可将其定单和对手方定单的买卖价差有效地缩小至零（对手方定单为智能传递至我们系统的定单）。

加入他们吧！- 您的机构客户和其它IBKR客户都能从中大幅同等获益！

IBKR会在我们的另类交易系统中寄存挂单指令，在隐藏客户意图的同时获得最佳价格执行。我们在智能传递系统内编入了逆游戏规则，以防止捕食性的交易者刺探IBKR ATS系统并识别大额挂单。此外，我们不会充当客户的交易对手方。

IBKR ATS接受累积/分配算法、相对（挂钩首要）、挂钩市场定单、挂钩中点价定单、分段定单、非立即执行限价单等。除挂钩中点价定单外，所有定单类型都提供动态调整，从而使买单总是比全国最佳卖价低至少一个tick（最小跳动单位），而卖单总是比全国最佳买价高至少一个tick。挂钩中点定单总是会以全国最佳买卖价格的中点成交。此外，您可使用GTD（到期/到时前有效）功能选择一个到期日或到期时间，在该日期或时间前定单都将处于活跃状态。

作为IBKR的客户，您可将定单传递至IBKR ATS系统，从而与经智能传递的定单流互动。在TWS定单输入面板上点击“高级”并将IBKR ATS选为目的地。如您希望通过API连入IBKR ATS，请通过api@ibkr.com联系我们的API团队了解更多。

我们期待帮助您实现零价差执行。

更多信息

[1] 日均收益交易（DARTs）。更多信息，请见ibkr.com/ir

[2] 基于《华尔街日报》2021年2月12日的文章“GameStop Mania Highlights Shift to Dark Trading”

[3] 视佣金模型不同，佣金可能存在差异。更多信息，请访问我们的佣金网页。

新工具

IBKR交易平台
新功能

近期，我们在移动IBKR、交易者工作站（TWS）和客户端中均开发了新功能，使您不论是在移动端还是在桌面电脑上都能获得强大的无缝交易体验。

所有平台

交易全球：作为IBKR的客户，您享有进入全球135个市场交易的独特机遇。“交易全球”新闻推送能帮助您更方便地找到能补足您当前的投资策略的新产品。根据您当前的投资组合和交易习惯，“交易全球”推送会提供一系列专为您挑选且具有操作性的潜在投资产品。点击任意新闻底部的“相关产品”即可交易该产品或将其添加至您的自选列表。

交易全球工具可通过客户端的“发现”菜单或桌面版TWS的新闻推送打开。即将在移动IBKR内推出。

移动IBKR（iOS）

直接访问税表：现在，您可直接从“更多”菜单下的账户管理下拉菜单访问您的税表并分享或下载至您的手机。点击“税表”图标在客户端中打开页面。
启用“边缘手势”：在“配置”下的“显示”中启用“边缘手势”更方便地在多个最热门的机型上方便地进行单手操作。
优化的分区：投资组合分区界面更简洁，且增加了新功能。

客户端

盈透证券联合TradingView，助您识别新机遇
TradingView是一个有3000万交易者和投资者的社交网络，这些交易者和投资者会使用TradingView提供的世界一流的图表和工具在全球市场中寻找机遇。通过与TradingView合作，盈透将免费向您提供这些图表、股票报价和交易思路。

在客户端中点击任意股票的“报价详情”界面即可打开TradingView图表。即将向所有交易平台推广。
组合/价差支持：使用期权链内的“策略创建器”创建多边期权策略。将策略添加至自选列表、查看风险画像、或在策略界面上直接交易。在“报价详情”页面上点击“期权链”即可访问。
退出策略：使用“委托单”底部的退出策略链接可方便地为您的定单设置退出策略。设置一个括号定单可捕捉盈利（止盈）及减少损失（止损）。可使用一种或两种定单类型并按需修改。
优化的搜索栏提供更多信息：我们优化了搜索栏，以便提供更多与合约相关的信息。在返回了合约搜索结果后，点击搜索栏（“内部搜索”）便可打开下拉列表，查看一系列与合约有关的信息，包括基本面、新闻等。
共同基金扫描仪：在“市场”菜单中选择共同基金扫描仪可设置筛选条件并搜索基金家族。点击下载至XLS可将您的搜索结果导出至Excel。

请前往文件页面的“发行要点”板块了解有关近期功能优化的更多详情。

有关IBKR交易平台

全新服务

共同基金服务市场
新增基金和基金家族

盈透证券共同基金服务市场可供200多个国家或地区的客户从400多个基金家族的40000多只基金中选择产品，这些基金家族包括Allianz、American Funds、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco、MFS、PIMCO等。

与大部分公司不同的是，IBKR从不收取托管费。此外，我们还提供7700多只无交易费用、仅收取透明、低廉的佣金的基金。在美国境内，佣金为14.95美元或交易价值的3%（取两者中较小的），而美国以外的收费基金每笔定单收取4.95欧元（或等值）。

为向您提供更多可选择的基金，服务市场近期新增了以下基金家族：

全球基金家族

ALEXANDER FORBES INV GLOBAL
ANDBANK AM LUX (LU)
AVIVA INV GLOBAL
AXA FUNDS
BIRLA SUN LIFE (IE)
BLUEBAY AM LLP (LU)
BLUEBOX AM (LU)
CREDICORP CAPITAL AM (LU)
DNB AM (NO)
EAGLE CAPITAL (IE)
ERSTE AM GMBH (AT)
FEDERATED INTL EUROPE (IE)
FINSERVE NORDIC AB (SE)
FUNDSMITH LLP (GB)
HARBOR ITHAKA (LU)
JUPITER AM (EUROPE) LT (IE)
NIKKO AM (LU)
PINEBRIDGE INV EUROPE LTD (IE)
POLEN
ROLINCO
RORENTO DH EUR
SIA (LU)
SUSTAINABLE GROWTH ADVISERS LTD (LU)
T ROWE PRICE GLOBAL INV SERVICES LTD (LU)
TCW IM (LU)
UBS THIRD PARTY MGMT CO (LU)
WELZIA MGMT (LU)

美国基金家族

ALPHA FIDUCIARY FUND
CHANNEL FUNDS
PHAECIAN FUNDS
VALUED ADVISORS TRUST
WAYCROSS FUNDS

2021年2月，盈透证券获评Benzinga“共同基金交易最佳互联网券商”。访问共同基金服务市场了解详情。

更多信息

启动共同基金搜索工具

新工具

在债券服务市场找到您的下一个机遇

在我们的债券服务市场中，从美洲、欧洲或亚洲发行人发行的海量产品中搜索高收益率产品。IBKR使客户能够以低成本直接交易广泛的公司债券、政府债券和市政债券。我们的客户能够以透明、低廉的佣金获得最佳的买价与卖价，且无隐藏加价。

使用“债券搜索工具”浏览可交易的债券：

使用负债比率等筛选条件搜索并投资适合您的策略的公司。基于最差收益率或久期绘制图表以深入分析及比较发行人。
将您的搜索结果复制到自选列表或导出，从而方便地下单。
保存扫描条件，在需要搜索其它类似的债券时随时调出并使用。

39,000+

全球公司债券

19,000+

美国大额存单（CD）

1,250+

美国国债

1,000,000+

美国市政债券

2,800+

非美国主权债券

2021年2月，盈透证券获评Benzinga“债券交易最佳互联网券商”。访问债券服务市场了解详情。

更多信息

打开债券搜索工具

交易者大学提供50多种课程，内容涉及投资产品、IBKR交易工具、投资组合和风险分析、投资分析、API、顾问工具和税务。

顾问入门指南
您想成为顾问或在IBKR的平台上提供顾问服务吗？我们更新后的“顾问入门指南”课程将向您介绍IBKR的各类顾问解决方案，帮助您快速进入状态。

新增视频包括：

您可参加我们任意一期免费的网研会或浏览我们的各类录制的网研会来观看、收听及了解当前的市场话题、IBKR工具及更多资讯。

查看即将召开的网研会

订阅发送至邮箱

观看或阅读来自70多个行业来源的市场点评或分析，包括IBKR的首席策略师Steve Sosnick及高级分析师Steven Levine的观点。

面向教育者的免费在线资源，帮助其将金融或计算机科学的课堂学习与真实市场交易相结合。

访问学生交易实验室

面向对编程、深度学习、IBKR API、人工智能、区块链及其它影响现代市场的颠覆性技术感兴趣的量化投资专业人士。

在Facebook、Twitter、LinkedIn或YouTube上关注IBKR。

交易员睿智：

IBKR量化博客：

学生交易实验室：

公司：

新增产品与服务

IBKR平台新增的新闻和研究供应商

我们的客户可使用几十种免费及高级的市场研究和新闻供应商的服务。新增的供应商包括：

Bridgeweave是一家位于伦敦的金融科技公司，通过人工智能技术为财富及投资管理创造突破性的解决方案。他们的核心产品InvestorAi能像您的个人量化分析师一样为您服务，使用机器学习和AI工具每天筛选十亿数量级的数据元素。它会生成直观易懂、价格合理且易于理解的投资观点或洞察，并以精美的格式在您的手机上呈现。

Bridgeweave的竞争优势是它的垂直人工智能产品InvestorAi，该产品是专为财富及投资管理训练的。凭借深度的板块知识和专业能力，InvestorAi能在有竞争力的价位上提供前所未有的高质量投资观点/洞察，这些观点/洞察既易于使用又易于理解。

要订阅InvestorAi，请登录客户端，依次点击主页右上角的红色图标、“使用者设置”、“研究订阅”旁的齿轮图标，然后点击“当前GFIS订阅”旁的齿轮图标。

访问网站

IEX Cloud是IEX集团的金融数据业务板块，IEX集团同时还独立运营IEX交易所。自2019以来，IEX Cloud始终致力于设立新的标准，以期更方便地发送和使用金融数据。通過IEX Cloud易于使用的平台和API，您可获得150多个企业级的数据组。

要订阅IEX Cloud，请登录客户端，依次点击主页右上角的红色图标、“使用者设置”、“研究订阅”旁的齿轮图标，然后点击“当前GFIS订阅”旁的齿轮图标。

访问网站

Seasonax是周期性交易模式分析的领导者。Seasonax的整体思路是为用户提供一款简单的工具，供其方便地解读数据及作出投资决策。其工具是基于一个完整的日历年度内，股票、指数、外汇、大宗商品等重复发生的周期性模式而得出的。换言之，只需点几下鼠标，用户即可基于历史业绩决定买卖单个市场产品的最佳日期。

要订阅Seasonax，请登录客户端，依次点击主页右上角的红色图标、“使用者设置”、“研究订阅”旁的齿轮图标，然后点击“当前GFIS订阅”旁的齿轮图标。

访问网站

天风国际证券集团是香港天风证券有限公司（“天风证券”）的全资子公司。天风国际在香港已建立了强大的影响力，服务全球客户，帮助其连接中国和全球资本市场。订阅服务包括获取来自香港和中国大陆的基本面和经济研究报告。

天风证券的服务免费，无需订阅。

更多信息

Updata是行业领先的技术分析和自动化交易软件供应商。软件兼容几十种不同的数据来源，从盈透证券到彭博或Refinitiv Eikon等专业级市场终端应有尽有。用户可以在多个工作区域运行成百上千种不同的图表。“技术分析”工具涵盖所有的基础指标，包括领先世界的点值图。只需轻按按键即可获得自动更新的价格目标。

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