Interactive Brokers | IBKR新闻，总第13期

新工具

推出交易所交易基金
无交易费用项目

Interactive Brokers针对交易所交易基金（ETF）推出了“费用免除”的无交易费用项目¹。IBKR会向IBKR专业版客户和符合要求的非美国客户退还其就ETF份额支付的佣金（此等ETF须满足项目要求且持有至少30天）。

第一批参加该项目的基金家族是WisdomTree® Funds、Global X和KraneShares，且我们预计将于2021年上半年增加更多基金。

WisdomTree Asset Management, Inc.（WisdomTree）是一家总部位于纽约的交易所交易基金（ETF）保荐人及资产管理人。WisdomTree提供的产品覆盖股票、固定收益、货币、大宗商品和另类策略。如需了解更多信息，请访问www.wisdomtree.com或在Twitter上关注@WisdomTreeETFs。WisdomTree®是WisdomTree Investments, Inc.及其全球分支机构的市场名称。

Global X Management Company LLC是一家位于纽约的交易所交易基金供应商，帮助客户把握全球市场投资机遇。公司目前管理的交易所交易基金主要聚焦大宗商品生产商、发达市场、新兴市场、特殊机遇及收入生产商。更多信息，请访问www.globalxetfs.com。

Krane Funds Advisors, LLC是KraneShares ETF的投资管理人。我们的一系列聚焦中国的ETF能够为投资者提供解决方案，帮助其实现中国作为投资组合关键元素的重要意义。更多信息，请访问www.kraneshares.com。

仅作提醒，IBKR Lite版客户已可免佣交易ETF。
此外，请知悉，IBKR可能会从参与项目的基金处获得报酬。

如需了解项目支持的ETF列表，请点击“更多信息”按钮或通过盈透证券的主页访问服务 >无交易费用ETF菜单。

更多信息

新工具

“ESG影响画像”帮助客户获得更全面的认知

“ESG影响画像”工具能够帮助顾问理解客户在“有社会责任感的投资”方面的偏好。您可使用“ESG影响画像”与客户进行更有针对性的沟通，了解其投资目标并给出匹配客户偏好的投资建议。

您可使用“ESG影响画像”邀请客户从以下13个价值观及有社会责任感的投资原则中找出他们的个人投资标准:

清洁空气
纯净水源
海洋生命
土地健康
消费者安全
道德领导力
性别平等

种族平等
LGBTQ包容性
公司透明度
可持续的产品生命周期
正念商业模式
公平劳动及繁荣的社区

客户还可基于以下10个类别剔除投资标的：

动物实验
商业道德争议
公司政治支出及游说
能源密集型
化石燃料

温室气体排放
有害垃圾
高耗水量
烟、酒和赌博
武器和枪支制造

您可在顾问端中点击工具 > ESG影响偏好菜单打开“ESG影响画像”。

登录顾问端

不论是IBKR屡次获奖的交易者工作站（TWS）、移动IBKR，还是客户端或TWS API应用，您均可在此提升对这些平台所支持的产品、市场及工具的理解。

近期，我们推出了IBKR情况介绍课程，并更新了基本面分析、期货介绍、股票介绍、共同基金介绍以及板块投资等方面的课程。

访问交易者大学

您可参加我们任意一期免费的网研会或浏览各类录制的网研会来观看、收听及了解当前的市场话题、IBKR工具及更多资讯。

查看即将召开的网研会

观看或阅读来自70多个行业来源的市场点评或分析，包括IBKR的首席策略师Steve Sosnick及高级分析师Steven Levine的观点。

面向教育者的免费在线资源，帮助其将金融或计算机科学的课堂学习与真实市场交易相结合。

访问学生交易实验室

面向对编程、深度学习、IBKR API、人工智能、区块链及其它影响现代市场的颠覆性技术感兴趣的量化投资专业人士。

在Facebook、Twitter、LinkedIn或YouTube上关注IBKR。

交易员睿智：

IBKR量化博客：

学生交易实验室：

公司：

新工具

在债券服务市场找到您的下一个机遇

在我们的债券服务市场中，从美洲、欧洲或亚洲发行人发行的海量产品中搜索高收益率产品。IBKR使客户能够以低廉的成本直接交易广泛的公司债券、政府债券和市政债券。我们的客户能够以透明、低廉的佣金获得最佳的买价与卖价，且无隐藏加价。

使用“债券搜索工具”浏览可交易的债券：

使用负债比率等筛选条件搜索并投资适合您的策略的公司。基于最差收益率或久期绘制图表以深入分析及比较发行人。
将您的搜索结果复制到自选列表或导出，从而方便地下单。
保存扫描条件，在需要搜索其它类似的债券时随时调出并使用。

39,461

全球公司债券

21,581

美国大额存单（CD）

1,213

美国国债

1,011,699

美国市政债券

2,733

非美国主权债券

2021年2月，盈透证券获评Benzinga“债券交易最佳互联网券商”。访问债券服务市场了解详情。

更多信息

打开债券搜索工具

新服务

共同基金服务市场新增
更多基金和基金家族

盈透证券共同基金服务市场可供200多个国家或地区的客户从380多个基金家族的40000多只基金中选择产品，这些基金家族包括Allianz、American Funds、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco、MFS、PIMCO等。

与大部分公司不同的是，IBKR从不收取托管费。此外，我们还提供8300多只无交易费用的基金，美国以外的收费基金每笔定单收取4.95欧元（或等值）。

服务市场近期新增了以下基金家族：

全球基金家族

Alliance Bernstein (LU)
Allianz Global
Amundi Lux
Bank Vontobel
BlackRock (LU)
Colchester Global
Invesco Global
Lombard Odier
Natixis
Neuberger Berman Europe
Pictet Asset Management
PIMCO Global Advisors Europe
Robeco
Vanguard

美国基金家族

Advisors Preferred
Harvest Funds
Huber Capital Funds
JOHCM Funds
Johnson Funds
Lazard Funds
Longleaf Partners
Northern Funds
Pacific Life Funds
PFG Funds
Polen Funds
Putnam Funds
RiverPark Funds
Spyglass Funds

2021年2月，盈透证券获评Benzinga“共同基金交易最佳互联网券商”。访问债券服务市场了解详情。

更多信息

启动共同基金搜索工具

新增产品与服务

盈透证券在爱尔兰
和匈牙利设立新办公室

盈透证券集团设立了盈透证券爱尔兰有限公司（Interactive Brokers Ireland Limited）和盈透证券中欧有限公司（Interactive Brokers Central Europe Zrt.），以服务欧洲经济区的客户。连同新设立的两个办公室，盈透证券现在全球共有11家实体，在美国、澳大利亚、加拿大、香港、匈牙利、印度、爱尔兰、日本、卢森堡、新加坡和英国均设有办公室。

我们在全球的2000多名员工服务了200多个国家或地区超过100万个客户账户，且公司增长强劲，现有1/4的账户来自欧洲及非洲。

与一些更传统的公司不同的是，盈透证券始终坚定不移地为专业交易者和零售投资者提供专业级的投资工具与新技术。世界上任何地区的客户都可通过一个一体化投资账户投资33个国家/地区、135个市场的股票、期权、期货、货币、债券与基金。

更多信息 - 爱尔兰

更多信息 – 中欧

提醒

IBKR账户可享受的保障

符合资格的IBKR客户可加入受保银行存款转存计划，在现有的$250,000美元证券投资者保护公司（SIPC）保险覆盖外，获得高达$2,500,000美元（联名账户为$5,000,000美元）的联邦存款保险公司（FDIC）保险，使总保险覆盖达到$2,750,000美元（联名账户为$5,250,000美元）。客户可继续享受与当前适用于IBKR账户中所保有的现金一样的利率。

无指定亡故转账受益人的个人账户、联名账户、IRA（不包括Interactive Advisors的IRA）以及机构账户可参加该计划。请知悉，未来IBKR可能在项目中增加更多的账户类型。

参加方法很简单。只需登录您的账户，找到账户设置菜单，然后点击“受保银行存款转存计划”旁的配置图标。

更多信息

参加该项目

新工具

IBKR交易平台
新增功能

近期，我们在移动IBKR、交易者工作站（TWS）和客户端中均开发了新功能，不论是移动端还是台式电脑，您在各个平台上均能获得强大的无缝交易体验。

所有平台

为您专属定制的新闻和研究：我们先进的新闻和研究“搜索”工具能使您方便地找到您真正关心的内容。为您定制的个性化新闻能根据您的交易模式、近期持仓情况、您自选列表中的公司和阅读过的文章提供相关的报道和重大新闻。关键内容近在咫尺，从而做出更好的交易决策。

更多信息

推荐朋友：在IBKR的“推荐朋友”项目中，符合资格的客户每邀请一位朋友成功开户即可获得200美元的奖励！您最多可获得30笔朋友推荐奖金，且一年中最多推荐15位客户。

除了能成为IBKR交易社群的一部分，享受低廉的佣金、低廉的保证金贷款费率及通过IB智能传递（SmartRouting^SM）每100股比行业平均获得0.47美元的价格改善，您推荐的每位朋友还能获得最高1000美元的IBKR股票（须根据参与项目时列明的条件与条款向账户注资并在1年中将账户余额维持在一定金额以上）。

您可在客户端的“账户设置配置”板块或移动IBKR的“更多”菜单找到“推荐朋友”链接。

更多信息

 推荐朋友

客户端

在FYI设置中管理移动交易助手（MTA）。您也可在报价详情窗口中使用自选列表左侧新增的铃铛图标快速为合约创建警报。
现在，您可使用“更多”菜单（三个竖点）在导航栏上的实时代码带中添加自定义报价。
通过添加或移除栏来定制您的自选列表。

请前往文件页面的“发行要点”板块了解更多详情。

关于IBKR交易平台

新增产品与服务

新增及拓展的研究服务

我们的客户可使用几十种免费及高级的市场研究和新闻供应商的服务。以下是我们近期拓展的研究服务：

新增供应商

Mace News专为投资者发送实时经济新闻。这意味着对经济指标和政策制定者——尤其是中央行长的专家级覆盖。Mace News会提示对市场影响较大的宏观新闻，从而帮助用户事先做好准备。

更多信息

The Fly是一家领先的实时金融新闻数字出版商。The Fly团队会搜索所有公司新闻来源（覆盖从主流至前沿的全范围），然后滤除杂音，最后为客户呈现仅包含影响市场趋势之内容的精短新闻。

更多信息

Toggle新闻推送会提供每日警报，告诉您估值、动量及增长对您的证券有何影响。

更多信息

研究供应商

ETF研究服务是由投资研究公司Validea免费提供的。新增推送包括：

ETF每日爆发警报：订阅服务后可获得每日警报，了解哪些ETF呈现出了“爆发”或强劲的价格上涨动力。
ETF模型投资组合：ETF投资组合会使用价值、动量及宏观经济因素在各种因素、板块及资产类别间轮动。
ETF因素报告：针对美股ETF提供因素敞口及其它基本面数据的ETF报告。
ETF因素筛选器：基于因素敞口、费用、板块敞口及其它基本面标准筛选ETF。

更多信息

查看所有研究与新闻

投资组合分析器能够全面整合、追踪及分析您的财务业绩。您可连接您的投资、支票、储蓄、年金、激励计划或信用卡账户，了解您当前及历史的财务状况，以便为未来做规划。

IBKR的客户可使用投资组合分析器的全部功能并获得有关其IBKR投资组合头寸的实时更新。只需登录客户端即可访问投资组合分析器。

consolidate track and analyze your complete financial performance.

近期我们升级了投资组合分析器的以下方面：

全新的PDF格式报告。一般性变化包括应用现代风格、减少留白、缩短篇幅以及更深入的分析及更快地生成报告。

按板块划分的分配和业绩报告现支持随时间变化的分配及按市值计的业绩的金额及百分比变动。
用我们全新的固定收益报告分析您的债券投资组合。

外部账户现也可获得高级报告。之前，仅IBKR账户可获得高级报告，但现在外部账户也支持。这些报告包括：按板块划分的分配和业绩、对标标普500的业绩归因、按资产类别划分的业绩、按产品划分的业绩、按底层证券划分的业绩、按产品代码划分的业绩以及按多头和空头划分的业绩。

更多信息

2021年IBKR获奖

听说了吗？我们又得了第一！

盈透证券一如既往地以良好的势头开局2021——我们的低成本、先进的交易技术和广泛的全球产品覆盖再次得到了认可。

《巴伦周刊》2021年年度评比

《巴伦周刊》在其第26次年度最佳互联网券商评比中授予了盈透证券5星综合评分（满分5星）。盈透证券获评：

最佳互联网券商第一名
活跃交易者类别第一名
国际交易者类别第一名

阅读完整文章

StockBrokers.com 2021年年度评比

StockBrokers.com在其第11次年度最佳互联网券商评比中授予盈透证券综合5星好评（满分5星）。盈透证券获评：

专业类别第一名
凭借“影响控制面板”获新工具类别第一名
产品覆盖面第一名
国际交易第一名
期货交易第一名

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2021 Bankrate经纪商评比

盈透证券获评4.5星（满分5星）并获得以下称号：

最佳活跃交易
最佳保证金交易
最佳交易量折扣

阅读完整文章

2021年BrokerChooser最佳互联网券商

最佳互联网券商 – 2021
日内交易最佳券商 – 2021

阅读完整文章

2021 ForexBrokers.com在线评比

综合4.5星（满分5星）
投资产品覆盖5星
佣金和费用4.5星
平台和工具4.5星
研究4.5星

阅读完整文章

查看所有奖项

新产品

Interactive Advisors提供近80种投资组合，最低资产要求和费用低

Interactive Advisors是最早问世的机器人顾问之一。该公司是盈透证券集团的子公司，致力于在有人工协助的前提下帮助美国客户方便地进行线上投资，并向客户提供一系列广泛的主动及被动管理投资组合。

目前，客户可通过Interactive Advisors从将近80种投资组合中进行选择，包括18种有社会责任感的投资（SRI）组合。公司会基于客户的投资目标、风险容忍度和财务状况使用风险问卷来匹配投资组合的风险与客户的风险画像。此外，客户还可设置多个剔除组来避免投资不符合其价值观的公司，或添加单个要剔除的股票，则该股票将从所有投资中自动被剔除。公司确保在剔除组的构建过程中使用详细的业务分类及环境、社会及治理（ESG）指标，每个剔除组通常包括25只股票且每年会重新评估一次。

位于美国的盈透证券客户可点击以下链接快速开立Interactive Advisors顾问账户或点击“更多信息”访问Interactive Advisors的网站。

将Interactive Advisors添加至您的账户

更多信息

过去的业绩不代表未来的业绩，所有投资，包括Interactive Advisors投资组合的头寸在内，均有损失的风险，包括损失本金或损失盈利。

客户如决定在其投资组合中排除任意ESG剔除列表中的证券，应理解此等剔除会影响其投资组合的业绩。Interactive Advisors在其网站上提供了一个工具，客户可使用该工具估测投资原始构成的组合与投资剔除了剔除列表中的证券的组合在业绩上的差异。客户可在以下网页上了解有关这些剔除列表、使用该列表对业绩的影响及其它相关风险的更多信息：https://interactiveadvisors.com/esg

Interactive Advisors目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Advisors的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Advisors不提供税务建议，不就任何投资组合投资的税务后果作任何称述、也不会协助客户报税。投资Interactive Advisors投资组合的客户应就投资Interactive Advisors的投资组合的税务后果咨询税务专业人士。

Interactive Advisors是盈透证券集团的一部分，Interactive Advisors客户账户中的所有经纪交易都是通过Interactive Brokers LLC开展的。Interactive Brokers LLC是Interactive Advisors的关联公司，存在利益冲突。

如需任何声明与统计信息的证明文件，可向我们发送请求。

期权和期货不适合所有投资者。您的损失可能大于初始投资。在交易期权前，请阅读《标准期权产品的特征与风险》。在交易期货前，请阅读《CFTC风险披露》。您可访问ibkr.com获取此类披露文件的副本。

显示的所有交易代码仅为演示说明，不包含推荐意图。

[1] 盈透证券针对交易所交易基金（ETF）推出了“费用免除”的无交易费用项目。IBKR会向IBKR专业版客户退还其就ETF份额支付的佣金（ETF须至少持有30天）。IBKR Lite版客户一直可免佣交易ETF。IBKR可能会从参与项目的基金处获得报酬。

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新的一年，全新技能

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