Interactive Brokers | IBKR新闻第9期

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新工具

股价太高买不起？
试试小数股交易吧！

盈透证券近期推出了用现金数量或小数股的形式买卖股票的功能（小数股指不足一股的股票）。投资者可通过该功能购买1美元任意美股，从而在不投入大笔资金的情况下体验交易和投资、学习如何构建或再平衡分散化的投资组合。

您可登录客户端，然后依次选择设置 > 账户设置菜单选项来请求小数股交易许可。在“交易经验及许可”板块下点击“配置（齿轮）”图标，展开“股票”板块，然后选择美国（小数股交易）即可启用。

启用后，您即可通过我们的移动IBKR、客户端或交易者工作站（TWS）交易平台交易小数股。在下单时，只需点击数量区域显示出数量选项框，在美元或小数股数量间切换，然后输入定单数量即可。

您可将意见或反馈发送至fractions-feedback@ibkr.com。

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新工具

实时追踪您的电汇取款

IBKR是SWIFT全球支付创新（GPI）项目的参与者，致力于提高电子支付的透明度。

我们近期推出的新功能能够让客户追踪其IBKR账户电汇取款的实时进度。此外，该功能能帮助您更好地理解电汇转账的成本，包括转账每一个步骤涉及的费用及外汇汇率。

您可通过客户端内的转账与支付 > 转账历史菜单查看电汇取款的实时数据。

登录客户端

新增产品与服务

用您的IBKR账户完成更多事项

IBKR的一体化投资账户提供了多种方便的现金管理工具，使您可通过IBKR账户完成更多事项。直接存款可供您自动为账户注资，同时用闲置资金赚取有竞争力的利息。IBKR账户不仅可用于投资全球的股票、期权、期货、外汇、债券和基金，还可使用账单支付或我们的万事达借记卡购物或支付账单。此外，您还可以：

用闲置资金¹赚取市场利率的利息，并将您已全额买入的股票借给IBKR赚取额外的收入。
用您的账户作抵押，以极其低廉的市场利率借款。
在所有接受万事达卡的地方使用IBKR万事达借记卡消费，并用IBKR账户的账单支付功能支付各类费用。
通过一体化投资账户投资31个国家的125个市场。

目前，盈透证券万事达借记卡对有现金或保证金账户的美国居民开放。卡片申请快速方便。登录客户端并选择转账与支付 > 借记卡菜单即可申请卡片、请求额外的卡片、管理您的卡片或追踪交易。

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新工具

交易平台
新功能

我们的交易平台新增了多项功能，以便您不论是通过移动端、还是台式电脑，均能获得最佳的交易体验。

优化后的移动IBKR主页整合关键的账户、头寸和市场更新，此外，您还可在同一个页面上快速查看“专属定制”通知。
各交易平台上的新闻阅览器均经过优化，标题更大、字体更醒目，文章排版更清晰。
IBot现包含更先进的基本面研究支持。

了解IBKR的交易平台

新增产品与服务

共同基金研究变得更方便

共同基金可用于分散投资组合的风险及布局各类市场策略。IBKR提升了对共同基金研究的支持，使寻找适合您的投资风格或标准的基金变得更容易。

交易者工作站（TWS）的自选列表栏现包括对共同基金数据点的支持。
现在，您可通过基本面探索器使用由Lipper公司提供的数据比较基金、查看持仓及资产配置情况，以及查看详细的费用细分和长期业绩。

点击“更多信息”进一步了解我们有关共同基金的服务。

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新产品

新增基金、产品与研究供应商

IBKR近期增加了更多基金、产品和研究服务供应商。

基金

现在，我们提供来自261个基金家族的12,467个共同基金，包括8,987个免佣基金和4,445个无交易费用的基金。新增的美国基金家族包括

AXS Investments
Cavanal Hill Funds
Payden & Rygel Funds
Schroders – US Funds

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新增交易场所/产品

产品

KOSPI 200 KSE Weekly Options

探索IBKR平台上的所有产品。

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新增研究服务

IBKR平台近期新增了以下研究供应商。

TheLeadingEdge
针对普通投资者的宏观和资产配置研究出版物。订阅后可获得每月一期的深度报告、可行的建议及策略资产配置建议。
Validea
Validea的股票研究套件是一款基于网络的投资研究工具，使用一系列系统化、聚焦基本面的投资模型来分析股票。

查看我们当前的研究供应商列表。

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New Account Management Features for Brokers

新功能

面向介绍经纪商的新工具

IBKR平台上的介绍经纪商可点击我们网站上的“登录”按钮访问我们全新的经纪商端。新的经纪商端不仅包含经典账户管理的所有功能，而且在菜单导航、工作流程和设计方面均进行了大幅优化。

关键优化包括：

控制面板与客户关系管理（CRM）充分整合：在同一个界面上管理从客户获取开始的客户关系全周期。
客户数据查询：生成报告来划分和分析客群。所有报告均有HTML、PDF或.CSV格式且可通过以下维度搜索：

产品代码：通过产品代码、头寸或活动查询，并按产品代码、业绩或交易量生成特定时间段的客户活动报告。
交易计数：衡量客户特定时间段内在交易、股息或头寸转账方面的交易活动。
业绩：识别特定时间段内时间加权回报率高于或低于某个门槛的账户，该门槛由用户设定。

全新半电子化申请：之前我们升级了全电子化申请，现在，半电子化申请的界面、工作流程和对移动设备的支持也经过了更新。
简化的工作流程：常用任务以符合逻辑的方式被分组，菜单选项一目了然。
移动端功能：可通过绝大部分iOS或安卓设备在移动端管理客户。

您可查看2019年7月录制的网研会或经纪商端用户指南了解有关经纪商端的更多信息。

欢迎将反馈发送至am@interactivebrokers.com。

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新产品

Interactive Advisors推出五个
社会责任投资组合

Interactive Advisors社会责任投资组合旨在投资对社会有益的公司，并将环境、社会和治理（ESG）纳入投资决策，进而激励公司在这些方面采取更优的实践。投资组合使用基于规则的方法构建，以相对低的成本提供且由Interactive Advisors的首席投资官和投资管理团队管理。各投资组合的最低投资金额为1,000美元，资产管理规模（AUM）费用仅为0.11%。

点击链接了解投资组合的更多信息：

请注意，由Interactive Advisors关联的自营经纪商盈透证券有限公司（Interactive Brokers LLC）就交易此类投资组合收取的佣金独立于管理费。

ESG投资策略会限制投资组合的投资机会类型和数量，使得投资组合表现不及没有ESG考量或ESG考量截然不同的投资组合，导致投资组合投资于表现不及整体市场的证券或行业板块或放弃投资更具投资优势的证券。Interactive Advisors也可能无法创建由展露积极属性的公司组成的投资组合。

了解有关Interactive Advisors的更多信息

过去的业绩不保证将来的业绩，且所有投资，包括对此类投资组合的投资，均有损失的风险，包括损失本金及盈利。

Interactive Advisors目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Advisors的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Advisors不提供税务建议，不就任何投资组合投资的税务后果作任何称述、也不会协助客户报税。投资Interactive Advisors投资组合的客户应就投资Interactive Advisors的投资组合的税务后果咨询税务专业人士。

新增产品与服务

市场点评发送至您的收件箱

IBKR近期为交易员睿智和量化博客市场点评推出了全新的网站。

来自近100家公司的市场点评

我们的市场点评博客交易员睿智（Traders' Insight）汇集了来自近100家公司的个人的书面或视频市场点评。此外，IBKR的首席策略师Steve Sosnick先生也会发表市场点评，高级分析师Steve Levine先生则会每周提供亚洲和美国市场前瞻。

您可点击TWS新闻监控面板上的“拓展”按钮并选择“交易员睿智视频”来观看IBKR交易员睿智视频点评。

阅读交易员睿智

订阅发送至邮箱

IBKR量化博客新增供稿方

IBKR量化博客面向对编程感兴趣的量化投资专业人士。讨论的话题包括深度学习、IBKR API、人工智能（AI）、区块链及其它影响现代市场的颠覆性技术。围绕R语言、Python及其它常用编程语言的讨论通常包括样本代码，以帮助您形成自己的分析。该博客的供稿方覆盖了美国、欧洲和亚洲市场。

阅读交易员睿智

订阅发送至邮箱

阅读量化博客

在Facebook、Twitter、LinkedIn或YouTube上关注IBKR。

交易员睿智：

IBKR量化博客：

公司：

新增产品与服务

交易者学院推出
更多新课程

交易者学院就盈透证券支持的产品、市场、币种和工具为投资者、教育人员以及学生提供了40多项课程。每项课程均通过教学大纲确定教学目标，明确了学习目标并通过多个教学单元传授教学内容。课程还采用随堂测验以及测试来检查学习进度，在线上课、视频以及笔记相结合的方式更能帮助学员按自己的节奏学习。此外，学员还可以向IBKR的课程问题专家提问、就每项课程提供书面反馈并对学习体验进行评价。

新课程包括：

了解杠杆和反向ETF

ETF在结构上与共同基金类似，但可以像股票一样全天交易。Direxion公司推出的杠杆ETF是一种日交易工具，旨在提高风险敞口并帮助客户在快速变化的市场中保持灵活性。

美国存托凭证介绍

如果您希望投资美国以外的公司，本课程将介绍如何通过美国存托凭证（ADR）做到。课程介绍了什么是美国存托凭证；投资者为什么需要使用该产品；ADR在何时何地交易；以及投资ADR与直接投资外国公司的股票相比有何区别。本课程还会介绍ADR的历史及其潜在优势和风险。

期货基本面分析

基本面分析是通过微观经济数据、宏观经济数据及行业财务状况等因素来确定期货合约当前及未来的模型价格的过程。

板块投资

本课程旨在帮助学员理解TWS中提供的某些工具，以便更好地开展板块投资分析。本课程还将介绍Beta在理解经济周期中的作用。

股票介绍

如果您是投资新手且希望开始学习股票市场的基本知识，本课程能帮助您了解常用的投资术语和概念。

基本面分析

本课程通过使用TWS中的公司数据介绍了损益表、资产负债表和现金流量表中涉及的基本会计学概念。

指数介绍

本课程介绍了指数。您将了解什么是指数，它是如何被应用的，以及指数的成分是如何被选择的。我们将讨论指数被浮动调整是什么意思、指数的数值是如何计算的，以及这些数值是如何用于计算业绩的。

美国市政债券市场

在本课程中，IBKR的高级市场分析师Steven Levine概括式地介绍了美国市政债券市场，包括投资者经常会遇到的证券类型，用于理解市政证券风险的工具，以及如何使用交易者工作站（TWS）投资市政债券。

马上注册

保证金借贷仅适用于风险承受能力较高的成熟投资者。您的损失可能会超过您的初始投资。

如需任何声明与统计信息的证明文件，可向我们发送请求。

期权交易有风险，不适合所有投资者。要了解更多信息，请阅读“标准期权的特征与风险”。如需副本，请致电312 542-6901

显示的所有交易代码仅为演示说明，不包含推荐意图。

[1] 对净资产价值超过100,000美元的证券账户中10,000美元以上的余额以公布的利率支付美元贷方利息。对于净资产小于100,000美元的账户，将根据账户规模按比例支付利息。对规模较小的账户支付的利率按比例相应减少，因此，如果账户的总价值为60,000美元，则支付的利率将减少40%。更多信息，请见ibkr.com/interest。

保证金贷款利率和借贷利率可能在无事先通知的情况下发生变动。

使用盈透万事达借记卡即代表您同意持卡人协议的条款和费用安排（如有）。该卡片由MetrRisk Suitability Tools for Advisors opolitan Commercial Bank（FDIC成员）根据万事达国际组织（Mastercard International）的许可签发。“Metropolitan Commercial Bank”和“Metropolitan”为Metropolitan Commercial Bank© 2014的商标。

所有利息和借款活动都通过盈透证券有限公司进行。请参见您与盈透证券有限公司的客户协议了解更多详情。

卡片项目由盈透证券有限公司——盈透证券万事达借记卡的项目管理方——进行推广和管理。

请知悉，Interactive Advisors目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Advisors的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Advisors的关联公司盈透证券有限公司（Interactive Brokers LLC）就交易此类投资组合收取的佣金独立于我们的管理费用，需额外收取。请知悉，市场上可能有相似但成本更低的投资产品。过去的业绩不保证将来的业绩，且所有投资，包括对此类投资组合的投资，均有损失的风险，包括损失本金及盈利。有关投资此类投资组合的完整披露，请阅读本文件： risk-disclosures-for-socially-responsible-investing-portfolios-28-nov-2019.pdf

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