Moscow Exchange MOEX

新产品

通过IBKR账户交易莫斯科交易所的产品

IBKR客户现可通过其账户交易俄罗斯最大的交易所莫斯科交易所（MOEX）的产品。MOEX提供股票、债券、期权和期货等多个资产类别的产品，运营着俄罗斯的中央证券托管系统，且是该国最大的清算服务供应商。

在服务推出的初期，我们将以卢布列示产品，提供MOEX RTS指数的41只成分股，但暂不允许做空。我们通过盈透证券（英国）有限公司（IBUK）和AO Raiffeisenbank Russia之间的“保荐市场接入”协议提供MOEX的交易。IBUK将作为Raiffeisen的执行、清算和托管客户。

客户可登录客户端并选择“设置” > “账户设置”菜单请求MOEX的交易许可。点击交易许可面板上的“配置”图标，然后从股票交易许可列表中选择“俄罗斯”。

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新产品

使用投资组合分析器内的基金分析器了解投资组合的风险

Fund Parser

基金分析器是投资组合分析器下的一款全新的工具，专用于衡量关键的投资组合数据*，如以权重、国家、地区配置、13个板块的配置等维度排序的前10大持仓。

您可在投资组合分析器的“投资组合检查”功能下找到基金分析器。投资组合检查工具能帮您对标200多个行业基准或自定义的基准，从而衡量业绩，并可帮助您了解相对于回报率的风险，以及查看按资产类别、板块或地理区域划分的风险敞口。

您可通过客户端的主菜单找到投资组合分析器及其下的投资组合检查和基金分析器并免费使用。


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*基金分析器中使用的数据来自第三方，且视证券产品不同，会在每月月末或每季度末更新。

IBKR Trading Platform

新工具

交易平台新功能

近期我们的交易平台推出了多项新功能，以便客户不论是在移动端，还是在办公桌前均能获得强大且无缝的交易体验。

交易者工作站（TWS）、移动IBKR和客户端

自选列表和扫描仪现可自动同步至云端，使您在所有交易平台都能看到相同的列表。此外，我们已将所有平台的自选列表和扫描仪整合为了一个工具，使界面更直观易用。

移动IBKR
  • 使用全新的外汇转换工具享受我们长期对货币对收取的低廉佣金。只需从您的货币余额列表中选择“我有的币种”，然后设置“我想要的币种”，剩下的就交给我们的货币转换工具吧！
  • 投资组合界面增加了更多可排序的栏，使您得以更快速地操作及整理头寸。
  • 扫描仪现已作为监控界面上的一个标签。
  • 隐私模式能够隐藏您的个人和账户信息，使您的信息在外出时不被无关人士看到。

点击链接了解有关iOS版或安卓版移动IBKR的更多信息。

有关IBKR交易平台

新工具

免费使用我们重新设计的基本面探索器

我们完全重新设计了基本面研究平台，该平台现对所有IBKR客户免费开放。您可获得汤森路透提供的3万多家公司的基本面数据，来自82家公司的报道和新闻通讯以及TipRanks提供的5,500条分析师评级。

您可进一步查看300多个财务报表和比率数据点，以及历史趋势和行业比较。此外，您还可查看公司背景、ESG得分、分析师评级、分析师预测等信息。

移动IBKR和客户端现支持基本面探索器，未来桌面版TWS也将支持。

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For You Notifications

新工具

账户动态通知助您及时掌握最新信息

市场瞬息万变，但账户动态通知会帮您梳理市场变化并通知自您上次登录以来与您账户相关的最重要的事件和信息更新，从而帮您及时掌握最新信息。您可查看需要您关注的已成交或未成交定单、收到的股息、贡献最大的几只股票，收到的利息以及重要的期权活动。对于列出的事件，点击“更多”可获取详细信息并直达各类相关工具。

所有交易平台均支持账户动态通知，且每份动态通知都是针对您的账户定制化生成的，所列示的信息经过筛选和加权，以确保只列出对您影响最大的事件。

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新工具

以“现金数量”为单位创建股票定单

如您希望买入特定金额而非特定数量的股票，您可以“现金数量”为单位提交股票定单。除“买入300股IBKR的股票”这种形式外，现在您还可输入现金额（如5,000美元）来作为买入数量。我们会计算该现金额能买入的股数，然后在“现金数量”下显示股数。但系统不会用该股数作为定单的成交量（因为随着定单价格变动，该股数对应的现金额也会随之变动），相反，我们会用现金额作为定单大小，让股数随着定单价格变动。这会确保您最终的成交量尽可能接近您最初输入的现金额。

“现金数量”支持大多数股票定单类型，目前在交易者工作站（TWS）上可用，且即将推广至移动IBKR和客户端。

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新增产品与服务

IBKR客户可免费使用七八家研究供应商的服务

盈透证券始终致力于帮助我们的客户降低成本，从而最大化投资收益1。我们想告诉您，您可通过IBKR平台免费访问以下研究供应商。

Thomson Reuters

汤森路透通过整合行业专长和创新技术，为金融市场的决策者提供关键的信息。

TWS名称
  • Reuters Briefs
  • Reuters Global Financial Market News
  • Reuters News
  • Reuters Significant Developments
  • Reuters StockReport Plus
  • Reuters Street Events
Benzinga

实时推送来自数百家研究公司的盘前/盘后盈收报告和评级。

CryptoCurrency Newswire可供访问覆盖虚拟货币市场、主要货币、区块链ETF以及每日价格更新的新闻标题与文章。

TWS名称
  • Benzinga
  • Crypto News
Capitalise

Capitalise是一个备受赞誉的自动化交易平台，该平台会将日常使用的语言转换为有效的投资策略。

TWS名称
  • Capitalise
Econoday

分析报告由资深经济学家团队撰写，数据包括预发布数据、修正的预发布数据、市场一致预期和实际数据。市场一致预期为独家成果，通过主动管理参与Econoday调研的全球经济学家的预期得出。

TWS名称
  • Econoday（仅移动IBKR）
New Constructs

是一家专注于上市公司盈利质量、法务会计和现金流折现估值分析的股票研究公司。公司还提供股票、ETF和共同基金的评级。

TWS名称
  • New Constructs Research
Stock Traders Daily

为用户提供有助于投资者整合系统性策略的数据，同时限制股票市场风险。

TWS名称
  • Stock Traders Daily - Free
  • Stock Traders Daily - Trading Reports
ValuEngine

提供4000多只美股和1200多只加拿大股票的估值及预测报告。评级和预测报告整合了其独家模型的分析结果，内容包括估值概况、评级、合理价值评估、回报预测、基于市场比率的估值、可比股票分析以及完整的公司财务信息。

TWS名称
  • ValuEngine
  • ValuEngine - 中文

访问我们的网站了解盈透证券平台上的所有研究供应商。

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IBKR Adds Tradeweb Credit

新增产品与服务

IBKR新增债券另类交易系统MarketAxess

IBKR近期建立了与MarketAxess的直接连入，MarketAxess是一个使用询价（RFQ）模式而非中央限价委托记录（CLOB）模式的另类交易系统（ATS）市场。MarketAxess的平台上大约有1,600家活跃的信贷交易机构，能够提供广泛且有深度的流动性池。

IBKR客户在TWS中只需打开RFQ窗口、输入债券名称并说明数量和方向即可发送买卖价的RFQ。IBKR会将RFQ传递到MarketAxess交易商，交易商则会发回买价或卖价。

IBKR客户目前可通过MarketAxess平台接入高收益债券、欧洲信贷或新兴市场债券。我们预计会在接下来的几个月内添加投资级别债券。

需要了解更多信息的客户可直接通过bonddesk@ibkr.com联系我们的债券交易台。

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新工具

访问对冲基金服务市场

公众可通过我们的对冲基金概览页面获取经匿名处理的对冲基金业绩信息，而根据SEC法规被认定为认可投资者和合格买方的IBKR客户可通过我们的在线对冲基金服务市场了解如何投资独立的对冲基金。有关基金策略和业绩等的特定信息可在对冲基金服务市场中找到。

您可通过客户端内的投资者服务市场 > 寻找服务 > 投资 > 对冲基金菜单访问对冲基金服务市场。如您未在“投资”下看到对冲基金这个类别，则说明您不能投资对冲基金。

登录客户端

新产品

新增基金、产品和研究服务

现在，我们提供来自260个基金家族的12,430个共同基金，包括8,534个免佣基金和4,270个无交易费用的基金。

美国基金家族
  • Abbey Capital
  • AINN Fund
  • ALPS - Smith Funds
  • Ashmore Funds
  • Chartwell Investment Partners
  • Gerstein Fisher funds
  • GQG Partners Funds
  • Grandeur Peak Funds
  • North Square Partners Funds
  • Performance Trust Funds
  • Shelton Asset Management
  • Sierra Funds
  • Taylor Frigon Fund
  • Toews Funds

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新增交易场所/产品

产品

探索IBKR平台上的所有产品。

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新增研究服务

IBKR平台近期新增了以下研究供应商。

查看我们当前的研究供应商列表。

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Traders' Academy

新增产品与服务

交易者学院推出更多新课程

交易者学院就盈透证券支持的产品、市场、币种和工具为投资者、教育人员以及学生提供了30多项课程。每项课程均通过教学大纲确定教学目标，明确了学习目标并通过多个教学单元传授教学内容。课程还采用随堂测验以及测试来检查学习进度，在线上课、视频以及笔记相结合的方式更能帮助学员按自己的节奏学习。此外，学员还可以向IBKR的课程问题专家提问、就每项课程提供书面反馈并对学习体验进行评价。

新课程包括：

顾问服务入门I

我们的顾问入门课程旨在帮助您了解IBKR一体化的顾问解决方案。

顾问服务入门II

顾问课程系列的第二部分将进一步深入介绍顾问端和TWS。我们会教您如何创建发送给客户的风险画像问卷，并介绍如何自定义客户开户流程及使用申请XML为多个账户开户。

共同基金介绍

不论您是第一次投资共同基金，还是想了解有关不同类型的基金、费用和定价等的更多信息，我们的共同基金入门课程都能帮您增加对此类投资产品的理解。

交易所交易基金介绍

不论您是第一次投资交易所交易基金，还是想了解有关不同类型的基金、费用和定价等的更多信息，我们的ETF入门课程能帮您增加对此类投资产品的理解。

税务和退休

本课程会以历史的视角介绍退休计划，旨在帮助学员理解不同的退休计划适用的供款。您还将了解对于不同的计划，IRS允许哪些类别的资产作为投资，以及有关IRA受益人的规则。

针对交易者和投资者的美国税收

本税务课程概括介绍了美国联邦政府针对交易者和投资者的税收。主讲人是注册会计师（CPA）持证人Nancy Nelson，她是盈透证券有限公司的咨询顾问。不久前Nancy曾担任盈透证券集团有限公司的税务总监。

了解关键的经济事件

了解关键经济事件对市场发挥的重大影响，以及如何关注这些事件，使交易策略从中获得最大的收益。

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新增产品与服务

盈透证券为注册投资顾问提供一系列支持

盈透证券的平台为注册投资顾问提供一系列支持服务。


Client Risk Profile Tool
面向顾问的风险适宜性工具

作为注册投资顾问，您有义务根据客户的风险偏好确定特定的投资是否适合您的客户。

IBKR客户风险画像工具旨在帮助顾问根据每位客户的风险承受能力、风险需求和风险容忍度确定最适合该客户的投资。风险承受能力等信息是通过发送顾问自行编制的客户问卷来收集的。顾问可通过顾问端查看得分，然后在TWS中根据该得分创建自定义的交易前分配组，为有相似风险偏好的客户下单及分配交易。

盈透证券还与几大行业领先的第三方风险评估工具建立了合作。您可访问我们的RIA合规中心下的优选供应商列表了解有关第三方供应商的信息，或在顾问端中启用免费的IBKR客户风险画像工具。

IAA Discount Code
投资顾问协会（IAA）银牌合作伙伴

盈透证券现为投资顾问协会（IAA）的银牌合作伙伴。IAA是一家专门代表SEC注册投资顾问公司利益的非盈利机构。它向其会员提供多种服务及福利，包括在美国国会、证券交易委员会、劳工部、州证券委员会和其它政府机构前代表投资顾问的利益，就影响其会员及投资顾问行业的问题进行磋商。

IAA同意向盈透证券的客户提供第一年会员费20%的折扣。要获得该折扣，投资顾问需要说明他们是通过盈透证券知道IAA的，并在IAA会员申请表“公司信息”板块下的第5条处输入折扣代码"Interactive20"，点击本页面获得会员申请表。

Greenwich Compliance
Greenwich Compliance

Greenwich Advisor Compliance Services Corporation（格林威治顾问合规服务有限公司）会向盈透证券平台上的顾问提供定制化的解决方案，帮助他们满足注册和合规要求。我们提供的资源和服务能够帮助顾问处理从注册到日常合规任务的各类问题，且不论是成熟的注册顾问，还是刚刚成立自己的公司的顾问，均能从中获益。

Advisor Portal
顾问端新工具

控制面板上的“工具”标签现包含"客户数据查询"工具，这是一款能帮您更好地了解及服务客户的全新工具。使用“客户数据查询”可生成报告，细分并分析您的客户群。所有报告均可以HTML、PDF或.CSV格式提供，且可通过以下参数搜索：

  • 代码：按代码、头寸或活动查询，并按代码、业绩或交易量生成特定时间段的客户活动报告。
  • 交易计数：以特定时间段内的交易、股息或头寸转账为维度衡量客户交易活动。
  • 业绩：识别在特定时间段内的时间加权回报率高于或低于用户定义的门槛的账户。

登录您的账户使用新工具，或阅读顾问端文件了解更多信息。

更多信息

Interactive Brokers Debit Mastercard
美国顾问可允许客户添加盈透证券万事达借记卡

盈透证券万事达借记卡能为客户解锁一系列现金管理工具，包括：

  • 以低廉的市场费率随时借款。
  • 通过直接存款将客户的现金利用起来，包括用现金余额赚取较高的利息。
  • 用在线账单支付避免写支票的麻烦。
  • 通过电子基金转账支付房贷或车贷等定期发生的费用。
  • 使用万事达借记卡，无每月最低还款额或滞纳金。

您是全服务顾问吗？

如果是，则您可通过以下方式向您的客户发送借记卡：

  • 登录顾问端。
  • 点击CRM控制面板上的“联系人”标签。
  • 点击您想要发送借记卡的客户。
  • 点击借记卡的“配置”图标。
  • 点击“已参与”发送卡片。

如果不是，则您可让您的客户通过以下方式申请借记卡：

  • 登录顾问端。
  • 点击设置 > 账户设置 > 客户借记卡注册菜单。
  • 点击是。
  • 点击“保存”。

参与后，您的客户可通过客户端中的“一体化现金管理”面板申请借记卡，从而开始使用我们的各类现金管理工具。

登录您的账户使用新工具或阅读顾问端文件了解更多。

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新功能

合规端介绍

EmployeeTrackSM（员工监测）是一款面向交易所、对冲基金、共同基金、经纪商、银行、保险公司及专业服务公司等需要监控员工交易活动的机构的免费解决方案。合规端是管理您的员工监测合规项目的一站式平台，提供新颖的界面、优化的工作流程以及对移动端员工管理的支持。

关键优化包括：

  • 员工控制面板：全新的员工控制面板使合规官员得以在一个直观的界面上查看、搜索和管理员工账户。
  • 账户邀请：从员工控制面板直接向员工发送开户邀请。
  • 移动端管理：从几乎任何iOS或安卓设备上管理您的员工监测账户。

您可通过我们的网站或合规端用户指南获取有关合规端的更多信息。

欢迎发送反馈至am@interactivebrokers.com。

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Devices X showing ESG sample screen

新增产品与服务

根据环境、社会和治理得分开展负责任的投资

现在，您可通过IBKR的所有交易平台访问汤森路透的环境、社会和治理（ESG）得分。这些得分使交易员和投资者在金融因素外能考虑更多的数据以做出投资决策，且能帮助他们更好地理解投资某一个公司涉及的风险。

IBKR的交易平台会以便于使用和理解的图表形式展示ESG得分。此外，我们的扫描仪支持ESG得分搜索，使您得以快速比较不同公司的ESG得分。

访问我们的网站下载ESG指南，或通过我们的交易平台了解使用ESG得分的更多信息。

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新产品

Interactive Advisors推出Global X投资组合

Interactive Advisors已将两个来自Global X的投资组合添加至了其投资产品池。Global X成立于2008年，是交易所交易基金（ETF）的保荐人。

Global X 中国版投资组合使用经细分及处理的方法投资中国市场，且重点关注“新”经济，这体现了向消费者主导型经济的转型。Global X主题颠覆者 ETF模型投资组合则是一个用Global X和第三方ETF组成的聚焦增长的股票分配投资组合。

两个投资组合的最低投资金额均为5,000美元，每月再平衡一次。0.10%的年管理费对于基于ETF的投资组合而言是业界最低的之一。

这些投资组合由Interactive Advisors基于初始构成及根据授权协议从Global X处定期获得的再平衡数据进行管理。

请注意，交易此类投资组合的佣金由Interactive Advisors的关联公司、自营经纪商Interactive Brokers LLC在管理费用外单独收取。

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过去的业绩不保证将来的业绩，且所有投资，包括对此类投资组合的投资，均有损失的风险，包括损失本金及盈利。

Interactive Advisors目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Advisors的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Advisors不提供税务建议，不就任何投资组合投资的税务后果作任何称述、也不会协助客户报税。投资Interactive Advisors投资组合的客户应就投资Interactive Advisors的投资组合的税务后果咨询税务专业人士。

IBKR 2019年获奖

IBKR上榜Kiplinger 2019年最佳互联网券商榜单

移动IBKR获“移动应用”第1名，Interactive Brokers则被评为：

  • 2019年最佳互联网券商第2名
  • “最适合活跃交易者”
  • “最适合保证金交易者”
  • “最适合共同基金投资者”

阅读完整的文章。

被Editor’s Choice™奖评为最佳低成本经纪商 阅读完整的文章。

查看所有奖项

保证金借贷仅适用于风险承受能力较高的成熟投资者。您的损失可能会超过您的初始投资。

如需任何声明与统计信息的证明文件，可向我们发送请求。

期权交易有风险，不适合所有投资者。要了解更多信息，请阅读“标准期权的特征与风险”。如需副本，请致电312 542-6901

显示的所有交易代码仅为演示说明，不包含推荐意图。

[1] 较低的投资成本能增加您的总体投资回报率，但不能保证您的投资能盈利。

请知悉，Interactive Brokers Asset Management目前仅有资格向美国居民提供投资服务。本通讯稿或Interactive Brokers Asset Management的网站不构成在美国以外的客户招徕或宣传。Interactive Brokers Asset Management的关联公司盈透证券有限公司（Interactive Brokers LLC）就交易此类投资组合收取的佣金独立于我们的管理费用，需额外收取。请知悉，市场上可能有相似但成本更低的投资产品。虽然投资组合试图跟踪富时指数（FTSE）和罗素指数（Russell）并基于这两家公司提供的数据进行调整，但此类投资组合不由这两家指数供应商赞助或推荐。过去的业绩不保证将来的业绩，且所有投资，包括对此类投资组合的投资，均有损失的风险，包括损失本金及盈利。有关投资此类投资组合的完整披露，请阅读本文件：index-tracking-risk-disclosure-12-jan-2018.pdf

使用盈透万事达借记卡即代表您同意持卡人协议的条款和费用安排（如有）。该卡片由MetrRisk Suitability Tools for Advisors opolitan Commercial Bank（FDIC成员）根据万事达国际组织（Mastercard International）的许可签发。“Metropolitan Commercial Bank”和“Metropolitan”为Metropolitan Commercial Bank© 2014的商标。

所有利息和借款活动都通过盈透证券有限公司进行。请参见您与盈透证券有限公司的客户协议了解更多详情。

卡片项目由盈透证券有限公司——盈透证券万事达借记卡的项目管理方——进行推广和管理。