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选择账户和服务

在主页上通过该按钮获取有针对性的信息,如:

  • 资金经理将看到针对其需求的信息,点击技术则可看到创新解决方案。下拉可看到更多。
  • 顾问将可快速访问RIA合规中心、自动化客户计费及管理等。
  • 对冲基金可获得有关主经纪服务的信息。

如何选择及配置账户

盈透证券的所有账户均可方便地进行配置,以满足交易者、投资者和各类机构的需求。您在申请账户时将设置初始配置,但开户后您可随时在账户管理中修改此类设置。

  • 账户结构 – 客户账户结构、旨在满足交易者、投资者和各类机构的特定需求。
  • 配置您的账户 – 先选择区域,然后选国家,以查看可用的客户类型。
  • 交易许可和市场数据 - 须设置交易许可,以便我们向您提供所有合适的监管披露文件及开通交易权限。
  • 交易要求 – 以表格的形式列出您要交易某个产品需满足的要求。
  • 账户最低要求及账户活动费用



定价

佣金

  • 固定费率 – 以每股为单位计价或为交易价值的百分比 – 包括交易所费用。
  • 阶梯式计划 – 交易量阶梯基于每月累计的交易量应用。交易所费用、清算费用和监管费用另行计算。
  • 利息和融资
  • 实时访问综合研究、新闻和市场数据

获取实时市场数据

我们以本页面上列示的价格提供实时自动更新的市场数据。对于每月的佣金达到30美元以上的交易者,IB会免除美国股票、美国期货和美国债券以及场外市场、道琼斯指数和CBOE市场数据快速指数的市场数据费用。

  • 市场数据月度订阅费用不会按比例计算到天。如您在某月中的任意一天订阅了市场数据,则您需支付全月的费用。

合并报价: 对于交易美股,但不需要每时每刻获得买卖价格及成交量精确数据的客户,IB提供快照订阅数据,客户订阅该数据服务后即可在特定某一时刻看到单只股票的报价,而非获得实时更新的报价。此类请求被称为快照。对于想尽可能控制成本且想根据某个特定时刻的全国最佳买卖价格(NBBO)做交易决策的交易者,他们通常会使用快照数据。视交易所的地点不同,快照报价一般需0.01美元/条或0.01欧元/条。

订阅美国市场数据(非专业用户)考虑的事项

研究、新闻

平台包含几项免费的新闻和研究服务。这些服务也对所有演示版用户提供。其他面向机构投资者的研究服务可付费订阅。这些供应商已被整合入TWS且提供一次性、30天的免费试用。点击各服务的图标可获得更多信息或查看样本报告。

  • 通过正面和负面情绪排名辨别某事件的潜在影响。
  • 使用设置筛选您用于评估交易策略的头条新闻来源和类别。
  • 点击图标了解某研究供应商的更多信息及查看样本报告。

月活动费用

我们的账户主要面向一般能达到最低活动费用的活跃交易者和投资者。如您无法满足此类最低费用要求,我们将仅基于佣金收取月活动费用。一般情况下,满足以下条件的账户将免除该活动费用:

  • 您的净资产达100,000美元以上,或
  • 您的佣金和费用超过10美元



产品

我们提供涵盖所有交易产品的产品列表,按资产类别和地区分类。

保证金要求

保证金要求取决于您的法定居住国家以及您想要交易的国家允许交易哪些产品。使用保证金向导并向下拉动以查看更多信息。

IBKR资产管理

IBKR资产管理 – 投资的未来!IB资产管理产品能带给您低成本且方便的在线投资、人工帮助、以及一系列全面的智能Beta主动管理型投资组合。也可通过客户端访问。




技术

盈透证券的技术和高级交易功能能帮助客户在价格、速度及规模上获得全球市场的竞争优势。

交易平台

我们提供多种强大的交易平台,使您可找到最适合自己的平台。向下滚动以比较各交易平台支持的产品、交易功能及分析工具,从而做出选择。

  • 下载TWS最新版以访问我们的旗舰版桌面交易平台,享用最新、最前沿的交易技术。
  • 通过在您的智能手机或平板电脑上安装移动应用,随时随地访问您的账户及交易。
  • 网络交易者提供更简洁的界面,且可供您在防火墙后访问账户。

客户端

客户端在设计上追求极简,非常适合不需要使用TWS所有功能的客户。该工具对希望以清晰、可理解的方式实时了解账户状况的财务顾问客户也很有帮助。只需轻轻一点,即可下单、查看您的投资组合或访问账户管理。

  • 一目了然地查看关键账户指标及检查投资组合的业绩。
  • 按资产类别、板块或行业查看投资组合分配情况。
  • “当前投资组合”标题使您时刻掌握可能影响您头寸的事项。
  • 点击主页底部的“向IBot提问”,然后以英语输入您的问题。
  • 使用左上角的三条横杠快速访问其它热门工具和账户功能。
  • 支持您的所有移动设备。

定单类型和算法

您可使用60种定单类型和算法进行交易!通过该页面查看各产品类别可用的定单类型,以帮助您通过使用高级交易功能限制风险、提升交易速度、获得价格改善、隐藏交易意图、把握入市时机及简化交易流程。每个页面都包含一个用户指南链接,向您提供逐步操作的说明。

IB智能传递SM优势 - 获得最佳价格执行

该技术会搜索您下单时可获得的最佳的股票、期权及组合价格,并力求立即在线执行您的定单。




功能检索

通过功能检索快速找到IB最有意思的功能的简短描述及有用的链接。您可通过IB网站主页菜单访问“功能检索”。




教育菜单

教育者在线课程

盈透证券的交易者在线课程可帮助投资者、教育者及学生更好地了解盈透平台提供的资产类型、市场、货币、工具及功能。这些免费课程包括课件、视频、测验及笔记,旨在帮助TWS用户加深对TWS工具及功能的了解。

网研会

IB提供多种免费的交易者网研会,您只需在自己的桌前即可参与。课程讲师及行业专家将介绍我们的技术、交易及全球的市场,您可与其互动。网研会提供录制的版本,因此如您无法参加实时的网研会,也可方便地点播后收看。

用户文档

  • 入门指南
  • 用户指南
  • 发行要点
  • 注资参考及报告指南

功能聚焦

提供某些最热门的功能的深度描述和操作说明。




账户管理

入门介绍

登录账户管理
账户管理主页

净资产价值面板会向您显示您账户当前的总价值,并会以饼图及表格的形式显示您账户中各资产类别的当前价值。

报告

查看活动报表

创建自定义日期范围内的每日、每月、每年活动报表,最多可向前追溯五年。

找到及打印税表

查看及下载最多可追溯到五年前的年度税表。

投资组合分析器

投资组合分析器使您得以创建及保存报告,并将业绩数据与选定的行业基准作比较,从而评估您IB投资组合的业绩。详细信息请见账户管理的投资组合分析板块。

  • 您可通过投资组合分析器一站式地查看多个行业的财务业绩,包括不在IB持有的外部账户,如投资账户、活期存款账户、储蓄账户、年金账户、激励计划账户或信用卡账户等。
  • 生成详细的、可直接用于做演示的报告,分析您IB账户投资组合业绩的不同方面。

注资 – 转账与支付

  • 注资参考
    注资参考指南提供分步骤的存取款操作说明,并说明了到达时间及各注资类型已知的局限。
  • 头寸转账
    要请求头寸转入(或转出),请参考头寸转账页面。头寸转账使我们得以高效地识别您要转入的头寸,并正确地记入您的账户。转入请求是您向我们提供的指令,要求我们联系您的银行或经纪商,将资金或资产转移至您的IB账户。

管理账户

激活您的安全设备

  • 您的账户注资后,安全登录系统会免费向您寄送一个IB安全设备,该设备是信用卡大小,上面有一系列随机码,您可在使用用户名和密码的同时使用随机码访问重点防护的区域。针对不同的账户余额,有四种不同的安全设备类型。收到安全设备后,您必须激活该设备。
  • 不参加安全登录系统的账户在一天或五天内的取款或转账金额将受到限制。

订阅市场数据

IB以以下板块列出的价格提供实时自动更新的市场数据。如您不希望订阅某些金融产品的市场数据,您还可接收免费的延时数据。

此外,客户如不需要美国上市股票的实时更新报价,可选择按单条报价付费,每条报价仅需支付0.01美元。订阅该服务后,您还可获得美国期货(如您是非专业用户且有美国期货交易许可)及美国债券,以及场外市场、道琼斯指数和CBOE市场数据快速指数的数据。详细信息请见北美 > 美国市场数据费用表格。

订阅新闻和研究

您可一次性、免费试用30天我们的很多新闻和研究产品。30天的免费试用期过后,服务将自动终止,但您可重新在账户管理中激活付费订阅,以继续接收新闻或研究。

申请模拟交易账户

模拟交易账户无额外的成本,可使您在模拟的环境下使用所有交易功能,从而在不以真实资本冒险的情况下了解交易功能。交易不会进入清算流程,但您仍可在假设交易是真实进行的,并追踪交易的变化。我们会沿用您真实交易账户的交易许可和市场数据订阅。如您还没有模拟账户 – 可以马上申请一个!

修改您的交易许可

交易许可依次以产品和国家划分,在申请账户时选择,之后也可通过账户管理随时升级。不同的产品要求不同的收入、投资目标和交易经验组合。有关此类要求的详细信息,请见交易要求页面。

更改您的个人信息
更改密码
更改您的邮件地址

支持

消息中心

该安全的网页版系统很适合提出不紧急的问题。您可通过咨询单直接向客户服务部门提交问题并追踪请求的状态。相关咨询问题将被转至最适合处理您的请求的专人或团队。您可添加截屏或其它附件并查看对您问题的后续处理。

IB聊天(实时)

客户可通过账户管理访问IB的互动式聊天服务。由于该工具已经过授权且使用了安全的通讯系统,IB员工可以安全的方式提供针对特定账户的信息。IB聊天适用于解决与注资/银行往来事项及与账户申请有关的问题。